澳洲进口奶制品联盟

中美贸易战,中兴被“锁喉”,乳业PK前景如何?

楼主:中食财经 时间:2018-06-23 18:03:34

中美贸易战升级以来,中兴科技因受到“制裁”,面临市场“休克”困境。这暴露出企业在高科技上储备的“软肋”。


从日常生活消费角度,以老百姓消费频次较高的奶业为例,如果中美PK,结果又将是如何?根据目前中国的进口乳制品的现状,如果双方爆发贸易战对乳业的影响有多大,能否规避或者减少潜在损失风险呢?

                       

01

总量和细分    进口占比有多大


国际贸易中有个规则,进口产品总量低于10%的品类,关税的变动不会对行业有明显影响;10%-30%之间,分类的关税变动会造成对行业的价格水平产生明显影响;而30%-50%之间,则会改变整个行业的格局;超过50%的,将会对行业产颠覆性的影响。奶业这一比例有多高呢?

 

1.    年度进口总量:

                                             

可见,如果来源于美国的乳制品关税大幅度提高,将对乳制品的影响较为明显;而对牧场业来说,饲草的关税价格大幅度变动,将会是影响生死存亡的行业大事件!


2. 对于乳制品的24个细分类来说,每个分类的情况又有所不同,具体分析如下:


(1)占比低于10%,基本关税变化不会造成明显影响的产品类别有17个类别:


(2)占比在10-30%之间,关税变化将会造成行业成本明显上升的类别有5个:


(3)占比超过50%,将会导致整个行业格局,产生大的变化,对相关企业生存攸关的分类有2个。


02

6大重点品类    影响如何

 

1.    脱脂粉:

目前主要产自欧洲、大洋洲、美国。美国价格较欧洲高,并且欧洲有着近35万吨的收储库存,加上目前正处于生产旺季,如果来源于美国的脱脂大幅度提升关税,则整体行业成本没有影响,只会导致部分使用美国脱脂的企业去更改配方。


2. 再制奶酪:

美国是全球最大的再制奶酪产地,但由于其配方的原因,在中国市场并不是主流,而且其价格相较具有关税优惠优势的澳洲产品和品牌优势的新西兰产品,并不广泛为行业接受,仅在部分大型连锁快餐行业有应用各地价格差距并不大,可以认为大洋洲和欧洲的产品将在美国产品关税提升后,将瓜分掉美国的市场份额。


3. 其他奶酪:

美国市场在该分类中最主要供应的为工业用切达奶酪,而目前全球市场供应该产品的主要为新西兰,澳洲和美国,各国目前报价相当,其中新西兰的价格略有优势,比美国产品低50-100美元每吨,而4500吨的总量对于大洋洲来说,供应无忧,可能会由于转购买大洋洲产品,而使得GDT该产品拍卖价格有所提升,但总体不会影响很大。


4. 奶酪粉或者碎:

美国市场最主要出口到中国的为马苏碎产品,但在该领域目前最大的市场玩家为恒天然,而蜂拥而来的新玩家主要来自于欧洲,价格也较美国产品更有优势,如果美国产品关税大幅度调升,会逼迫企业改用新西兰或者欧洲产品,对行业成本反而会有部分削减。


5. 乳白蛋白:

目前主要来源于欧洲和美国、新西兰也有相当占比,南美比例较小。新西兰各厂家也一直大力推广自己的产品,但是由于奶酪主产地的欧洲和美国的公司的浓缩蛋白产品进入中国较早,占据了很多产品的配方。如果美国产品大幅度提升价格,那么具有全年关税优势的新西兰将成为最大的赢家。对行业来说,改配方是唯一的难点。


6. 乳清粉:

对于该产品的用家来说,美国产品质优价廉,而且多款产品都是市场的统计级别的存在。如果被大幅度的提升关税,将会导致饲料和幼儿奶粉生产企业的大幅度成本提升。如果确实无法接受这种结果,低端产品方面东欧和南美或许将可以部分取代美国产品的地位,而高端产品上欧洲是不二的选择。

            

03

市场影响有限   乳糖乳清粉面临考验


通过上述对总量和细分类分析看出,对于乳业而言,美国来源产品由于贸易战可能导致的关税提高,将会对行业成本产生一定的影响,但大部分分类可以有其他来源的替代品,导致成本提高有限。


必须关注的是乳糖和乳清粉的用家,如果不及早布局选择合适的潜在合作对象,并提前完成备选配方,届时将面临艰难的局面。

 

(素材来源:中美贸易战可能对国内大宗乳品行业造成多大影响)

 

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