华创事件驱动早报9-25:国防科技工业绘就发展规划;华为英特尔联合测试5G核心频段性能
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一、【行业掘金】 |
1.【国防科技工业绘就发展规划 军民融合加速发展】 ，审议通过了《“十三五”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等。会议指出，国防科技工业是军民融合发展的重点领域，是实施军民融合发展战略的重要组成部分。强调要坚持深化改革，积极推进国防科技工业体制改革，瞄准各方反映强烈的矛盾和问题，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛，破除制度藩篱和利益羁绊，营造公平竞争的政策环境。 近期已有20个省份出台军民融合发展规划，首批41家军工科研院所改革也已启动实施。考虑到体制内还有大量高端技术尚未在民用领域广泛应用，国防科技工业体制改革的一系列措施将不断释放央企活力。中国电科集团旗下的国睿科技（600562）、航天科工集团旗下的航天长峰（600855）、航天科技集团旗下的中国卫星（600118）等公司，潜在资产注入规模较大，受到多家机构关注。另外，可关注军民融合深度推进背景下的优质军转民、民参军企业如中航光电（002179）、天银机电（300342）、耐威科技（300456）、火炬电子（603678）等。
2.【中国兵工集团混改推进加速 相关公司有望受益】 据《简氏防务周刊》近日报道，中国兵器工业集团已出售在内蒙古包头市的陆地武器工厂部分股份给民营企业，该集团董事长尹家绪表示，包头工厂引入民营资本举动是符合国家混合所有制的要求，财务制度将趋于透明，但国防技术仍属于保密范畴。 中国兵器工业集团公司今年年初印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见（试行）》，提出26条意见，推动混合所有制经济发展。在2017年度工作会议，兵器工业集团表示将积极稳妥地在7家企业开展混合所有制改革。随着军工集团混合所有制改革的持续推进和军民融合的深度发展，加上目前兵器工业集团资产证券化率仅26%，在央企军工集团排名倒数第三，未来集团的业绩增长和资产整合值得关注。包头的陆地武器工厂引入民营资本，预计兵器集团未来将进一步加快资本运作。综合兵器集团上市公司所在子集团的资产规模和质量、战略地位、军品未来发展前景等因素。 ◆内蒙一机（600967）处于兵器集团的龙头地位，被纳入混改试点，有望受益于混改及军工资产证券化 。 ◆北方股份（600262）是兵工集团下属北重集团的唯一上市平台，集团军品及特种钢等优质资产有望逐步注入。 其他关注：中兵红箭（000519）、光电股份（600184）
3.【河北2030年建成50个通用机场 关注通航概念股】 河北省发改委日前印发《河北省通用机场布局规划》，明确提出，打造覆盖全省的通用机场网络，到2020年新建通用机场20个，2030年全省通用机场达50个左右。通用机场与运输机场有效衔接、与综合交通运输体系相互融合，形成布局合理、功能完善、层次分明、覆盖全省的通用机场网络，满足经济社会发展需求。 “十三五”规划提出，要将京津冀、长三角、珠三角城市建设为世界级城市群。京津冀协同发展是我国一个重大国家战略，而交通一体化将为之插上有力“翅膀”。“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。 ◆威海广泰（002111）已与首都机场 集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。 ◆海特高新（002023）主营航空机载电子，建设天津航空基地服务京津冀地区。 其他关注：中化岩土（002542）、四创电子（600990）、川大智胜（002253）
4.【华为英特尔联合测试5G核心频段性能 产业加速推进】 华为携手英特尔22日宣布，正式启动基于3G PP标准的5G新空口互操作性测试。据了解，该合作旨在验证双方在5G研发上的技术与成熟度。这意味着，在5G标准统一的前提下，产业正在快速成熟，全行业正为即将到来的5G的端到端商用做好准备。 另外，自去年在位于武汉长江主轴核心段的中山大道沿线铺设5G设备、开展4G网络 5G化部署后，中国移动湖北公司今年开启长江主轴网络规划，计划以3.5GHz连续覆盖为目标，做好5G目标网规划，并围绕武汉市五大城市阳台开展场景化专项规划。湖北移动相关负责人介绍，目前已率先在主轴核心段的中山大道铺设部分微型5G设备，只待5G商业运营。 根据中国MT-2020（5G）推进组发布的5G网络时间表，中国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。随着5G时代的到来，网络升级扩容将拉动光通信行业需求增长，基站侧静待标准冻结和运营商加大资本开支，消费电子终端也会迎来投资机会。 ◆中际装备（300308）是国内高速率光模块龙头企业。 ◆通宇通讯（002792）为国内基站天线的行业领导者。 ◆麦捷科技（300319）正在布局的SAW滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一。 其他关注：盛路通信（002446）、拓维信息（002261）
5.【中福彩注册全新独资公司 行业归属互联网和相关服务】 近日，一家名为“中福彩科技发展（北京）有限公司”的企业，在北京市工商局朝阳区分局完成了注册流程。其工商资料显示：中国福利彩票发行管理中心是其唯一股东。值得关注的是，该公司选择的行业为“互联网和相关服务”，而在其经营范围中，也明确地列入了“互联网信息服务”，相当引人注目。 改公司经营范围只列有四项，分别为彩票技术研发、推广、服务、转让、咨询；彩票运营管理；经营电信业务；互联网信息服务，但极有针对性，“不排除这个公司是为将来的互联网彩票作准备。”建议关注相关概念股鸿博股份（002229）、人民网（603000）、安妮股份（002235）、高鸿股份（000851）等。
6.【政策促教育体制机制改革 幼教培训行业迎机遇】 、国务院办公厅近日印发《关于深化教育体制机制改革的意见》，其中提出，鼓励社会力量举办幼儿园，支持民办幼儿园提供面向大众、收费合理、质量合格的普惠性服务；规范校外教育培训机构，严格办学资质审查，规范培训范围和内容；坚持学中做、做中学，推动形成具有职业教育特色的人才培养模式。 在人口效应、消费升级等因素共同作用下，幼儿教育市场未来增量可观，据测算，早幼教市场规模2021年可达9200亿元。课外培训行业受各地政府规范行动影响，不合规机构的出清使得市场份额进一步向龙头企业集中。此外，“就业难”和“用工荒”现象并存，非学历职业教育市场整体需求稳定。 ◆威创股份（002308）通过外延并购优质幼教资产确立了行业领先地位。 ◆新南洋（600661）背靠上海交通大学，在教育培训领域具有较强的竞争优势。 ◆开元股份（300338）旗下恒企教育提供会计、IT培训服务。 其他关注：盛通股份（002599）、邦宝益智（603398） 7.【世界首个分子机器人研制成功 医药领域应用前景诱人】 据英国曼彻斯特大学官网报道，该校科学家研制出世界上首个“分子机器人”，其能接收化学指令并完成组装分子等基本任务，未来可用于研发药物、设计先进制造工艺以及搭建分子组装线和分子工厂。 组成分子机器人的碳、氢、氧和氮等原子总共只有150个，大小只有百万分之一毫米，将几百亿个这种机器人堆起来，也只有一粒盐那么大。与汽车组装线上的机器人组装汽车主体部件类似，分子机器人能够以不同方式安装和固定分子组件，打造出不同的分子产品。而且由于非常微小，这些分子机器人具有很多优势，能降低材料需求、加速药物研发、大幅减少能源消耗及推进产品微型化等，因此未来有望在诸多领域带来令人激动的应用。 ◆楚天科技（300358）投入巨额资金，加快研发医药无菌生产智能机器人、可穿戴外骨骼机器人、智能医疗机器人等。公司与国防科技大学签订合作关系，共同研发外骨骼机器人，很快将推出可商品化的样机。该类型机器人可用于病人康复、医疗服务等领域。 ◆博实股份（002698）子公司思哲睿医疗主从一体式手术机器人已完成型式检验，目前处于临床启动阶段；微创腹腔手术机器人系统目前进入型式检验阶段。 ◆机器人（300024）参股辽宁何氏眼科医院，扩大服务机器人在医疗行业的市场推广。 其他关注：东富龙（300171）、美亚光电（002690）
8.【三季度涨势加速 维生素或迎业绩炒作窗口】 据万得数据，维生素A从6月低点开始大幅飙升，即从6月中下旬的123.5元/千克涨到9月22日410元/千克，涨幅达2.3倍。维生素B族中，维生素B1延续了去年11月份以来的升势，但8月份升势明显加速，单月暴涨近70%；维生素B2三季度价格也是突飞猛进，价格从6月初的155元/千克涨到9月22日375元/千克，9月份呈现涨势加速。此外，维生素D36月初从69元/千克暴涨至435元/千克后，整个三季度报价稳定在这个价格附近，而去年同期基本在105元/千克之下；维生素K3从去年5月份开始震荡走高，趋势良好。9月22日报165元/千克，较年初112.5元/千克上涨32%。较去年5月低点47元/千克涨2.5倍。由于维生素需求端长期来看增长较为稳定，价格暴涨或致相关上市公司业绩大幅增加。 近年来环保政策持续收紧，我国重点地区接受第四轮减排、涉气等突出问题及大气污染综合治理任务环保督查，维生素由于生产过程高污染、高排放，生产企业受到环保压力加大，部分厂家被迫停产、限产。目前除VE等小部分品种由于技术路线的突破有新竞争者加入外，其他大部分品种经过常年的磨合已经形成了相对稳定的格局，小企业逐渐退出市场，基本都已形成寡头垄断的竞争格局。从万得最新报价统计来看，B1、D3、K3价格同比环比都有不错表现，相关生产龙头三季报或最为受益。 ◆兄弟科技（002562）是全球最大的维生素K3供应商，同时也是四大B1生产商之一。 ◆花园生物（300401）年产维生素D3约3000吨，行业占比超过40%。 ◆亿帆医药（002019）全球泛酸钙VB5龙头企业，市占率高达38%。 ◆维生素A三季度暴涨2.3倍，全球VA寡头垄断，新和成（002001）市占率21%。
9.【乳制品加速回暖 可关注龙头伊利股份】 据全球领先市研机构AC尼尔森数据显示，8月液奶行业增速7.3%，环比上月提升1.9pct；1-8月整体增速达到7%，显示行业回暖步入加速通道，终端动销持续变好。 ◆伊利股份（600887）8月份液态奶增速17%，高出蒙牛9pct，伊利市占率进一步提升至33.1%，同比提升2.6pct。分品类看，常温酸奶、乳酸菌行业增速超20%，伊利单品安慕希增速55%，环比上月提升5pct，金典增速19%，环比上月提升3pct。此外，奶粉注册制 2018年1月1日正式实施，伊利21个配方通过注册，将成最大赢家，公司上半年奶粉收入同比+22%，下半年增速只会更快。 |
二、【公司动态】 |
◆环保 启迪桑德中标雄安安新县城乡环卫一体化项目 华控赛格中标污水处理设备采购安装项目 蒙草生态预中标两工程项目 中标金额合计近6亿
◆新能源与电力设备 凯中精密：终止筹划收购PIH公司 25日复牌 金冠电气拟设子公司建锂离子电池隔膜生产基地 明星电缆员工持股计划出售625万股 实施完毕 融钰集团终止重大资产重组
◆通信 东信和平终止非公开发行 拟配股募资不超4.2亿元 高鸿股份拟公开转让一九付100%股权 中通国脉连续四涨停提示风险 称经营情况未发生重大变化
◆计算机 海康威视拟投资逾百亿在5城市建设科技园或产业园项目 数字认证前三季度业绩预增159%-165% 信息发展终止重大资产重组事项
◆电子 国科微：股票自查工作完成 25日复牌 彩虹股份拟建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段生产线 东旭光电子公司签署三项石墨烯LED路灯合作协议 北方华创子公司签署3.34亿设备买卖合同 华灿光电子公司预计收到5000万产业发展补助金 增厚净利3750万元 厦华电子签重组框架协议 拟控股福建福光 保千里：重组标的曝光 拟并购电气机械制造商沃泰通
◆传媒互联网 欢瑞世纪与腾讯视频签署8.4亿元影视剧售卖合同 出版传媒签重组框架协议 拟并购世熙传媒及鑫台华 乐视网拟收购乐视投资旗下金融类业务
◆机械 宏盛股份：终止重大资产重组 25日复牌 海立股份：回复上交所相关问询 25日复牌 海伦哲前三季度净利预增103%-131% 新天科技前三季度业绩预增25%-50% 杰克股份员工持股计划完成购买 苏试试验拟8036万元收购台科视讯98%股权 陕鼓动力：联想控股拟转让公司3.6%股权 受让方将为其联营公司 晋亿实业拟出售参股子公司股权 郑煤机拟5.45亿欧元联合收购博世公司电机资产
◆基础化工 S佳通：股改方案未通过 25日复牌 方大化工前三季预增179%-189% 桐昆股份拟1亿美元设立化纤子公司 完善现有化纤产业链 风神股份拟收购倍耐力工业胎90%股权 芭田股份实控人完成增持计划 累计增持1.3亿元 达威股份：股东减持公司股份总数累计达到1% 川恒股份：股价异常波动 25日起停牌 江南化工拟收购非金属采矿业资产 25日起停牌
◆石油化工 洲际油气：公司所持焦作万方股份解除司法冻结 中国石化：王玉普辞任董事长 副董事长戴厚良暂代履职
◆金属 盛屯矿业4500万参与四环锌锗定增 盛和资源控股孙公司润和催化获准挂牌新三板 *ST吉恩：本金累计逾期金额及欠息合计超70亿 或影响今年业绩 白银有色：筹划重大事项 25日起停牌
◆建筑与装饰材料 东方雨虹拟18亿元投建特种涂料生产基地 神州长城与万达签署酒店开发战略合作备忘录 狮头股份大股东海融天再增持820万股 恒通科技子公司联合中标近8亿元PPP项目 海螺水泥股东海创投资减持后持股占比4.99% 三星新材：筹划重大事项 25日起停牌
◆房地产 宋都股份9.6亿竞得杭州富阳地块使用权 城投控股发起设立15亿元基金 投资城市基建设施及国企改革 银亿股份一期员工持股计划解锁 深振业A：停牌事项构成重大资产重组 继续停牌
◆建筑和工程 花王股份预中标1.73亿元PPP项目 中国铁建中标42亿福州轨交工程施工项目 东南网架预中标1.44亿元工程项目 精工钢构与宁夏城建签署推广装配式建筑体系的合作协议 富煌钢构：平安大华基金拟减持不超2%股份
◆交通运输仓储 中远海能获政府补助3.55亿 大众交通减持540万股国泰君安 获投资收益1.04亿 安通控股股东王强减持后持股4.99%
◆汽车 凌云股份：终止资产重组 撤回相关申请文件
◆家电 格力电器：无获取海立股份控股权计划 TCL集团逾5000港币受让通力电子2.12%股权
◆医药生物 迪安诊断拟定增募资不超23.74亿元 用于收购广州迪会信64%股权等项目 25日复牌 复星医药合作推进绵阳三院高新分院混合所有制医院建设 健康元：丽珠单抗获市场许可证 润达医疗终止重大资产重组 改以现金投资瑞莱生物 九州通终止设立商业保理子公司 安科生物：监事、高管拟减持35万股
◆农林牧渔 中粮糖业拟出售9家子公司股权 丰林集团意向收购安徽东盾木业100%股权 新五丰拟并购新三板企业天心种业 百洋股份员工持股计划完成股票购买 累计买入逾4800万元 大湖股份：筹划购买资产事宜 25日起停牌
◆批发和零售贸易 东方集团拟发行不超40亿债券
◆轻工造纸 华源控股拟3.77亿元并购瑞杰科技 丰富产品线 25日复牌 宜宾纸业控股股东将变更为五粮液集团 25日复牌 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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