天顺股份拟定增募资不超3.7亿元，引入战略投资者宝地投资

5月5日，天顺股份(002800.sz)公告称，本次发行对象为宝地投资和胡晓玲，发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。 本次非公开发行股票的价格为16.52元/股。募集资金总额不超过3.7亿元。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟将全额用于补充流动资金。公司拟通过本次非公开发行a股股票引入宝地投资作为战略投资者。

公司拟通过本次非公开发行引入战略投资者宝地投资，改善股东结构，助力公司发展。宝地投资在物流、供应链行业具有战略性资源，双方合作有利于提升上市公司的持久稳定的盈利能力和综合竞争力，提高公司在物流、供应链领域的市场占有率，推动实现公司经营业务的大幅提升，助力公司产业发展。

天顺股份称，报告期各期末，公司资产负债率(合并口径)分别为42.31%、54.08%、47.46%和50.00%。从负债结构来看，公司现有的负债以流动负债为主。报告期各期末，公司流动负债占比分别为78.63%、87.18%、90.07%和91.08%，公司短期偿债压力较大。、及公司财务费用占同期利润总额比例分别达到31.31%、554.69%及43.09%，债务融资的利息支出对公司经营业绩形成较大压力。公司本次募集资金拟全部用于补充流动资金，有利于降低资产负债率，优化财务结构，并有效降低财务成本。

天顺股份称，公司本次拟非公开发行不超过2,240.4万股(含本数)a股股票。公司于2020年5月5日与战略投资者新疆宝地投资有限责任公司签署了《非公开发行股份认购协议》，宝地投资拟认购本次非公开发行的不超过1,941.68万股(含本数)股票。本次发行前，宝地投资未持有公司股份;按照本次发行数量上限进行测算，本次发行完成后，宝地投资将持有公司5%以上股份，构成公司关联方，因此，宝地投资认购本次非公开发行股票构成关联交易。