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乳制品市场周度监测报告-20170710

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观点:6月份,国内原料奶价格持续下滑,饲料价格疲软,奶农盈利空间继续压缩。2017年1~5月液态乳整体销售情况超预期,高端占比持续提升,基础白奶和核桃乳恢复增长。乡镇和地级市对液态奶销售额贡献率最高,未来消费新增长点在乡镇及农村市场;大卖场等现代渠道对销售额贡献最大,贡献率在50%以上。2016年中国冰激凌市场达到1100多亿人民币,目前,仍以每年20%-30%的速度不断飙升。随着城镇化持续推进,全面两孩政策实施,城乡居民收入差距日趋缩小,三、四线城市以及农村的乳品消费能力大幅上升,乳品市场蕴含着不小的消费增长空间。

本周要闻

政策法规

  财政部、,自2017年7月1日起,取消13%的增值税税率,销售或进口农产品,增值税税率为11%,农产品包括巴氏杀菌乳和灭菌乳。这是国家对巴氏杀菌乳和灭菌乳增值税率的第二次调整。2011年,。此外,11%增值税税率还适用于销售或进口饲料,包括豆粕和矿物质微量元素舔砖。

  新疆《食品安全地方标准生驼乳》等10项食品安全地方标准公告近日发布。除牛乳外,其它9项食品安全地方标准分别是:巴氏杀菌驼乳、灭菌驼乳、发酵驼乳、驼乳粉、生马乳、马乳粉、生驴乳、巴氏杀菌驴乳及驴乳粉。据悉,新疆现有特种乳生产加工企业11家,2015年特色乳企已投入约5亿元,当年实现产值1.8亿元。

奶源建设

  2016年,奶业20强企业自建牧场荷斯坦奶牛存栏168万头,占全国的24%;生鲜乳收购量1420万吨,占全国的57%。

  黑龙江省2017年第三季度生鲜乳交易参考价格确定,三季度交易参考价中准价维持2017年第二季度价格幅度标准,即中准价3.30元/公斤,最低不低于2.90元/公斤,此价格为乳品企业结算到奶农的价格。

  截至7月1日,黑龙江惠丰乳业首批1700头奶牛全部进场,预计10月投产。惠丰乳业工业园项目由黑龙江惠丰农牧科技股份有限公司建设,总投资35亿元。今年计划完成固定资产投资6.7亿元,建设万头现代化标准牧场,年产2万吨配方奶粉加工、年产3万吨低温液态奶及奶酪加工、包装厂和菌类加工项目。目前,已完成投资2.8亿元,计划购置高标准奶牛3500头,完成6栋标准化牛舍、6个标准化青贮窖以及净水设备等附属设施建设。

  上海奶协发布2017年下半年上海生鲜乳收购基础价为3.75元/公斤,原有的理化指标、计价方式、牧场分级奖励等方案保持不变。生鲜乳价格执行日期从2017年7月1日—2017年12月31日。

  截至2016年底,上海共有奶牛场65个,存栏量7.7万头,全部实现规模化养殖,成乳牛平均单产达到9.4吨。

  滑县光明生态示范奶牛场是上海光明乳业与滑县人民政府签约的滑县农业产业化重点项目,设计存栏荷斯坦奶牛1.3万头,占地面积1014亩,总投资5亿元。并于2015年7月正式建成,先后于2015年7月和2016年2月从澳大利亚引进荷斯坦高产奶牛。

  6月26日,甘肃首农黑河农牧科技生态农业循环经济示范园即三元乳品加工项目的配套项目开工建设。项目位于甘州区党寨镇国家现代农业示范园区畜牧园区内, 规划占地面积9351亩,预计总投资近6亿元,计划建设万头奶牛养殖、高标准牧草种植、大型沼气、生物有机肥加工和牛舍棚顶光伏发电五个子项目。项目全部实施后,可实现年销售收入2.75亿元,税后利润6252万元。

市场动态

  据尼尔森终端销售数据:1)2017年1~5月液态乳全国销售额同比+6.9%,销售量同比+4.7%,显示终端促销减缓,产品价格提升贡献2.2%的增速。2)细分品类中高端产品(高端白奶、常温酸奶、乳酸菌)增速最快,基础白奶销售增长恢复,核桃乳成为次新亮点。2017年1~5月,常温酸奶和乳酸菌销售额分别同比+30%以上,销售量分别+37.3%、+29.1%;高端白奶销售额、销售量均保持10%以上增速,基础白奶和核桃乳经历2016年的下滑后,17年上半年恢复增长,销售额分别+8.2%、+20.6%,销售量分别+9.8%,+17.8%,显示基础白奶依旧采用降价促销策略,核桃乳终端销量和价格均回升,反映植物蛋白饮料较好的发展前景。功能奶、儿童奶等其他品类继续下滑。

  据数据显示,中国冰淇淋市场拥有着巨大的发展潜力。2014年中国冰淇淋市场规模达114亿美元,超过美国,成为全球最大冰淇淋消费市场。2016年中国冰激凌市场达到1100多亿人民币,目前,还在以每年20%-30%的速度不断飙升。与此同时,内地人均冰淇淋消费量仅为4升,而美国的人均消费量则为18.4升。

  近期,光明推出大麦若叶风味酸奶,把网红多年的大麦若叶拓展到更广的范围。

质量监测

  7月3日,国家认监委致函澳官方,通报澳大利亚一家已在华注册企业ParmalatAustralia Pty Ltd(注册编号:2642),生产对中国出口巴氏杀菌乳时,采用了与在澳本地销售产品不同的,远高于“巴氏杀菌”必要的灭菌工艺,并且在其输华产品外包装上使用了“巴氏杀菌鲜牛奶”字样,并暂停该企业在华注册资格。据悉,截至目前已批准38个国家(地区)2225家境外乳品企业(包含77家婴幼儿配方乳品企业)在华注册。

  7月6日,澳洲婴配奶粉贝拉米6月份抢购的工厂CamperdownPowder Pty Ltd(注册编号为1179)被国家认监委备注“自2017年07月06日,暂停在华注册资格”,这也让其未来能否完成配方注册并入华销售成为未知数。而10日早,贝拉米也宣布暂停交易。

  6月30日,中国动物疫病预防控制中心和上海市农业委员会合作开展《上海崇明奶牛“两病”区域净化示范区建设项目合作框架协议》签约,全国首个奶牛“两病”区域净化示范区崇明试点。

乳企动态

  6月24日,伊利每益添跨界新品在深圳首发,中国第一支活菌果汁登陆饮料行业市场。并已于5月成功斩获“2017年SIAL创新大赛入围奖”或将成为伊利低温市场的全新增长点。目前,伊利每益添活菌型果汁饮料已在华东、华中、华南等十个省份上市,未来将逐渐布局全国市场。

  6月28日,蒙牛为内蒙古乌拉特前旗第二中学的学生免费提供36900包学生奶。按计划,今年蒙牛将向全国22个省,近两百所中小学捐赠480万盒学生奶,以响应“中国小康牛奶行动”。据悉,目前已完成140场、372万盒学生奶的捐赠。

  7月6日晚,光明乳业股份有限公司发布对外投资公告,收购RRJ资本旗下Chatsworth AssetHolding Ltd.持有的上海光明荷斯坦牧业有限公司45%股权。据悉,截止2016年12月31日,荷斯坦牧业资产总额395,229.97万元,资产净额212,417.15万元,2016年营业收入311,804.63万元,净利润398.80万元。

  现代牧业获批“”生态农业与食品安全论坛指定乳品。

  目前,甘肃祁牧乳业奶牛存栏5000余头,成母牛单产9.85吨,日产鲜奶70吨。其乳制品加工厂日加工15~20吨,主要满足酒泉集团和当地嘉峪关市的需求,其余鲜奶交给伊利。

国际乳业

  据路透社消息,达能已同意以8.75亿美元的价格,将其美国乳业公司Stonyfield出售给法国最大的乳制品制造商拉克塔利斯集团(Lactalis)。这是达能收购有机食品集团Whitewave时,与美国当局接管承诺中的一部分。

原料奶及饲料价格监测

国内原料奶价格

2017年6月最后一周,国内生鲜乳价格保持稳定,10个主产省区生鲜乳平均价格3.42元/千克,与上周持平,同比上涨0.59%。

6月份,国内10个主产省区生鲜乳平均价格为3.42元/千克,较上月下降0.87%,与上年同期持平。奶料比维持在1.49,奶牛养殖效益受到挤压。

全国10个主产省区原料奶价格走势,周度,2008-2017

资料来源:,布瑞克咨询。

图2 全国10个主产省区原料奶价格走势,月度,2008-2017

资料来源:,布瑞克咨询。

国内饲料价格

6月第最后一周,玉米现货价格为1.91元/千克,较上周上涨0.53%,同比下降8.17%;豆粕价格为3.18元/千克,较上周下降0.62%,同比下降8.62%。

6月份,玉米现货价格为1.90元/千克,较上月上涨1.06%,同比下降6.4%;豆粕价格为3.31元/千克,比上月下跌3.47%,同比下降4.05%。

图3 中国玉米和豆粕现货市场价格走势,分周度,2010-2017

资料来源:, 布瑞克咨询. 

图4 中国玉米和豆粕现货市场价格走势,分月度,2008-2017

资料来源:, 布瑞克咨询.

乳制品价格监测

婴幼儿配方奶粉


,国内市场婴幼儿配方乳粉平均价格稳步上升,6月第四周国内品牌为171.86元/千克,同比上涨2.85%;国际品牌平均价格220.7元/千克,同比上涨2.59%。

图5 中国市场婴幼儿奶粉零售价格走势周度,2009-2017

资料来源:,布瑞克咨询.

液体乳

,2017年6月第四周国内市场白奶零售价格为11.51元/千克,同比上涨2.86%;酸奶零售价格为14.24元/千克,同比上涨1.35%。原料奶价格上涨、运输成本上涨,人工成本上涨等综合成本的上升推动牛奶涨价。

图6 中国市场液体乳零售价格走势周度,2009-2017

资料来源:,布瑞克咨询.


全球乳制品交易网拍卖情况

7月4日,全球乳制品新一轮拍卖活动中,全球乳制品交易价格指数下降0.4%,这是该指数自今年3月持续上涨以来首次出现连续两次拍卖下滑。所有产品平均价格为3303美元。成交量28574吨,比上次剧增7403吨,下跌34.97%。

全脂奶粉价格是恒天然等大型乳制品企业决定原奶收购价的重要指标。具有指标意义的全脂奶粉在各方抄底买盘涌动下,价格上涨2.6%,最新价格为3111美元/吨;脱脂粉摆脱投放量大增压力,价格下跌4.5%至2090美元/吨。

其余产品:无水奶油下跌3.5%,平均价格为6596美元/吨,黄油下跌0.1%,平均价格5775美元/吨,奶酪比上次拍卖价格下跌3.2%至4051美元/吨,乳糖下跌3.3%,平均价格为839美元/吨,酪蛋白下跌2.7%,平均价格为6133美元/吨。

新西兰已经结束了16/17产季的生产,总体上略低于上个季度的产量,但进入17年以后,产量持续表现活跃,预计下一产季也会是红盘开局。澳洲则有望在下一产季逐步缩减今年的奶产量的低迷格局。分析师表示,欧洲市场现存脱脂奶粉库存较多,这将影响未来乳制品国际交易价格。

结果摘要:

 本次拍卖产品价格和涨跌幅度:

 

图7 GDT平均交易价格变化趋势,2008-2017

资料来源:GDT,布瑞克咨询。 

图8 GDT全脂奶粉和脱脂奶粉价格变化趋势,2008-2017

资料来源:GDT,布瑞克咨询。

图9 GDT无水奶油价格变化趋势,2009-2017

资料来源:GDT,布瑞克咨询。

图10 GDT黄油价格变化趋势,2013-2017

数据来源:GDT,布瑞克咨询。



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