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【澳恬周报】山东二孩率最高广深净增百万

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2017/6月第3期

出品方：澳恬乳品研究中心

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奶粉新政下企业纷抢高端份额儿童奶粉渐成细分市场新增长点

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贝拉米收购澳洲Camperdown奶粉厂，剑指中国市场

中国肥胖儿童数量世界第一高达500万

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2017年1季度线上婴幼儿奶粉销售趋势分析

去年各省变化:山东二孩率最高广深净增百万

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成都澳恬食品股份有限公司成功从展示板转到双创板

澳洲国际奶吧德阳旌阳店于6月18日盛大开业

歌迪恩邀您共享上海CBME国际孕婴童展

本周头条

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奶粉新政下企业纷抢高端份额儿童奶粉渐成细分市场新增长点

随着奶粉新政的逐步实施，婴幼儿配方奶粉面临新的变局，越来越多的品牌开始瞄上中高端市场，儿童奶粉、成年奶粉等细分领域也成了众多厂家抢夺的热点。

今年进入儿童奶粉的企业逐渐增多，一方面受新政高压的影响，很多企业在做差异化转型，由于儿童奶粉不受配方注册制度的影响，而引起企业越来越多的关注；另一方面，超过3岁的儿童，仅靠液态奶并不能满足自身营养的需求，增加了配方成分的儿童奶粉市场份额将会逐步放大。

儿童奶粉渐成市场新增长点

目前婴幼儿奶粉市场仍然面临的配方注册悬而未定的局面，不管是婴童门店，还是经销商和厂家焦虑情绪仍然持续，而由此带来的是对未来市场不确定因素的担忧。与此同时，一些细分市场如儿童奶粉、成人奶粉、孕妇奶粉等细分市场的迅速成长，正成为关注的热点。AC尼尔森数据显示，2016年整个奶粉行业的销售规模在700亿以上，而儿童奶粉约占6-10%的份额，是奶粉中增长最快的品类。

有关专家表示，儿童奶粉快速增长的背后是妈妈们仍然面临着孩子断奶后营养不足。目前市面上针对儿童的奶粉主要是四段奶粉，其配方简化，营养成分相对配方奶粉少很多，价格便宜。这些奶粉在营养上很难满足孩子的需求，具体来说就是孩子三岁后进入幼儿园，生活环境由家庭变化到学校，易交叉感染各种病菌，免疫力低下经常生病；其次，离开了妈妈的精细化照顾，挑食偏食儿童比率也高达59.3%；除此之外，更令社会关注的是，随着手机、电脑等电子产品的普及，儿童平均接触率高达91.8%以上，视力问题低龄化越来越严重，中小学生近视检出率甚至高达55.05%。

专家预计，目前儿童奶粉仅占到奶粉700亿大盘的6%-10%，未来市场空间将继续放大。奶粉新政后，进入这一细分领域的企业将会越来越多。

来源：《财经》杂志

行业资讯

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贝拉米1.46亿收购澳洲Camperdown奶粉厂，剑指中国市场

6月14日，在澳大利亚证券交易所官网看到贝拉米发布的一则公告，称公司已成功签署收购澳大利亚Camperdown Powder Pty Ltd（下文简称：Camperdown）的协议，将以总价2,850万澳元（约人民币1.46亿元）收购一家新成立公司的90%股份，而这家新公司会全资控股Camperdown。

据悉，Camperdown 坐落在澳大利亚维多利亚州布雷赛德，是澳大利亚首批获得CNCA注册认证的企业之一，注册编号为1179，拥有澳大利亚NASAA有机认证。Camperdown 工厂每年奶粉产量8千吨，接下来的6个月产量将提升到1.2-1.5万吨的水平。贝拉米是最早进入中国市场的有机奶粉品牌之一，受到了中国消费者的喜爱，被誉为“网红奶粉”，但2016年以来，因代购的影响，乐观估计中国市场需求，婴幼儿配方乳粉注册制等原因，贝拉米业绩下滑。有知情人士透露，贝拉米也一直在努力改善这些问题，加大中国市场的投入，争取获得良好的业绩增长。

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对于此次收购，贝拉米的首席执行官Andrew Cohen 说：“对于Camperdown的收购通过控制供应链环节和确保CFDA配方注册流程强化了我们的战略地位。”他进一步指出，“此次收购将有助于建立我们对渠道合作伙伴和消费者的品牌信誉。”

来源：奶粉智库

行业资讯

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中国肥胖儿童数量世界第一高达500万

一项新的国际研究成果显示，全球10%的遭遇肥胖问题的困扰。无论是在富有国家还是贫穷国家，肥胖问题愈发严重，而且儿童的肥胖率增速超过成年人。研究发现，在1980年至2015年间，中国、巴西和印度尼西亚，儿童和年轻人肥胖的数量增长了三倍。

这项由华盛顿大学团队领衔的研究对195个国家的肥胖问题进行了分析，他们预计全球有超过1.07亿儿童和6.03亿成年人肥胖。其中2015年美国的肥胖最多，达7900万人。其次为中国，有5700万成年人肥胖。但中国更需在控制肥胖问题上付出努力，因为中国肥胖儿童数量是世界上最多的，达到1500万。印度肥胖儿童为1400万，排在第二。

研究人员称，好消息是药物和其他医疗保障措施的改善似乎有助于人们延长寿命，即使他们身患肥胖相关疾病。同时，研究并未发现肥胖相关疾病致死或致残的病例数量增长。但此项研究的第一作者阿什坎·阿夫什金(音)博士说，随着肥胖率的不断增长，更好的营养以及采取措施预防不健康增重的需求变得更为迫切。他说：“不幸的是，针对超重和肥胖，并没有简单的解决方案。”

来源：环球网

数据发布

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2017年1季度线上婴幼儿奶粉销售趋势分析

中国众多，随着的增长和经济的高速发展，中国人对于婴幼儿配方奶粉的需求越来越旺盛，使之中国成为全球增长最快的婴幼儿奶粉市场之一。全面二孩政策的开放让许多人看到商机并开始进军奶粉行业，但去年政府出台了婴幼儿奶粉配方注册制给中小奶粉企业冲击都不小。大企业抓紧申请争取时间抢占先机，中小杂牌奶粉则抓紧在缓冲期进行清仓抛售，行业面临洗牌，奶粉市场也在今年进入了深度调整期。

一、线上婴幼儿奶粉销售规模上扬，国产品牌份额缩水

根据星图数据监测，今年1季度线上婴幼儿奶粉市场整体销售表现不俗，同比提升28.8%尤其是进入3月后销售曲线上扬明显。

尽管线上婴幼儿奶粉市场整体利好，但是国产品牌依然不容乐观，进口对于国内奶粉制造业的冲击很大，从数据来看，1季度国产销售份额有进一步缩小的趋势。国产奶粉仅保住线上奶粉市场4成份额，占比为40.4%，这个数字较16年同期也是有所下降的。不仅线上如此线下情况也类似，据尼尔森17年1月数据显示，在全国商超和母婴渠道中，本土品牌的市场份额只有34.4%，而作为国产奶粉核心渠道的母婴渠道中进口品牌也占到5成以上。

本土品牌的弱势还体现在线上婴幼儿奶粉市场品牌排名上，TOP10品牌基本被进口势力瓜分，惠氏、美素佳儿及爱他美分别摘得榜单前三甲，惠氏在份额上遥遥领先。唯一上榜的国产品牌仅贝因美和伊利，分别排名第7和第9。配方注册制新政实施之后，市场进入去产能和去品牌阶段，中小奶粉企业抛售库存，导致国内市场进入价格战，让国产奶粉市场进一步萎缩。另一方面婴幼儿奶粉品牌集中度进一步加剧，TOP10品牌份额之和78.10%，占据线上奶粉市场近8成销售。

二、进口、本土市场争夺战影响，平台格局变化

进入17年京东的奶粉销售发展势头很猛，销售份额突破5成大关占比61.78%，京东的扩张另一方面则反映出了天猫在婴幼儿奶粉线上市场的势弱，1季度的销售额占比仅有28.04%。这一情形的出现有点超乎行业想象，然而16年的种种迹象却似乎早已指向这种结果。在16年星图数据发布的一篇分析文章《2016年本土四大乳企线上运营分析》一文中，作者曾指出京东尤其是京东自营对外资品牌的销售贡献巨大，惠氏、美素佳儿、诺优能、雅培等品牌在京东的份额基本都超过一半，对于外资品牌来讲对国内运营商不如本土品牌熟悉，因此更倾向于京东自营这样简单的销售模式，相反的，本土乳企在天猫的销售份额则更大一些。在这种情况下，进口品牌在奶粉各项政策落地前的市场扩张无疑是天猫份额缩水的一个重要的影响因素。

下图为星图数据监测到的线上奶粉市场销售额排名前三位的店铺，京东自营销售以50.07%的占比遥遥领先，天猫超市也仅有3.70%，京东自营的能力可见一斑。16年京东与天猫的市场份额差距还未如此悬殊，虽然京东在婴幼儿奶粉领域一直领先，但天猫也是步步紧逼，京东的份额也一直在5成左右徘徊。京东自营的成功一方面受行业变化的影响，另一方面我们也能看到京东去年下半年以来在营销、数据及物流等领域的发力。在严峻的形势下，本土奶粉品牌不能再抱残守缺，国家及政策等的扶持不能演变成一场奶粉企业的“捧杀”，除了产品、营销等方面寻求突破外，要努力发展多渠道策略，提升自身的竞争力。

三、中国市场成“肥羊”，警惕“另类奶粉”入侵

星图数据在监测1季度婴幼儿奶粉品类时发现，一种婴幼儿配方型液体奶（以下简称“液体配方奶”）正在悄然兴起。首先，科普一下液体配方奶，跟奶粉的性质一样实际也是母乳替代品的一种，可以理解为按正确比例冲调好的配方奶粉，不需要冲调直接给宝宝喝。

在电商平台上搜索“液体奶”就可以看到这类产品，目前在线上基本上都是以跨境直邮的形式在销售，售价也是相当的高，每100ml均价都在40元左右。实际上，液体配方奶因其的便捷性在欧美国家较为普遍，就营养成分而言与普通配方奶粉并无很大差别，选择人工喂养的家庭在初期很多都会选择液体奶，避免冲调过程中因操作或喂养不当产生健康问题。

从销售数据来看，因价格昂贵、存放以及观念等问题，液体奶尚未广泛普及，目前的销售占比仅有0.01%，但液体配方奶的销售趋势图体现出其在今年1季度的增速较快。对于现在多数年轻父母来说，要工作还要带娃面临较大的社会压力，针对这类消费者市面上出现了智能摇椅、一键收放婴儿车等号称解放年轻父母双手的婴幼儿产品。便捷和高效成为越来越多年轻人选购的主要因素，她们对于新鲜事物的接受度也非常高，因此乳企应提高对液体配方奶的重视，小心错失市场先机。

对于奶粉市场来讲，，而电商又推动了中国市场的全球化发展，不论是产品“走出去”还是“引进来”都会提升比重，消费者面对市场上五花八门的产品选择自然越来越多。对于企业来说除了提升产品质量，还要深入市场了解消费者喜好，有针对性有策略的营销，才有机会面对更多的挑战。

星图数据分析师若羽

来源：国家乳业工程技术研究中心

数据发布

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去年各省变化:山东二孩率最高广深净增百万

随着城镇化的不断提高和经济进入新常态，流动、自然增长率也持续放缓。在这种情况下，各个省份、地区之间的增长是怎样的呢?

通过对2016年各省份常住增量及出生率、自然增长率的统计梳理发现，去年广东常住增加最多，达到了150万人，山东紧随其后，接近百万大关。出生率方面，山东、新疆、西藏、福建等省份位居前列。

广东增量最大

第一经济大省广东增量最大。，2016年末，广东常住为10999万人，总量比上年净增150万人，增长1.38%，增幅比上年提高0.21个百分点，是全国唯一一个增量突破百万大关的省份，遥遥领先其他省份，广东增量占全国增量的18.5%。

在这150万的增量中，自然增长和外来流入几乎各占一半。2016年，广东出生129.45万人，出生率11.85‰；自然增长81.28万人，自然增长率7.44‰。剩下的则是外来流入。

不过，在广东省内，常住的分布和增长十分不均衡，目前常住向珠三角超大城市集聚势头未减。数据显示，2016年，广东分区域常住数量依次为：珠三角5998.49万人、东翼1735.58万人、山区1672.47万人、西翼1592.46万人，分别占总量的54.54%、15.78%、15.20%和14.48%。

山东人最敢生二孩

在广东之后，山东去年常住增量达到了99.48万人，接近百万大关。山东之所以增量大，主要与出生率较高有关。山东省卫计委公布的统计数据显示，随着二孩政策的放开，山东省出生率有明显上升。2016年全年出生177.06万人，相当于全国的1/10，比上年多出生53.48万人；其中二孩出生占比更超过六成，达到63.3%，远超一孩。山东也成为全国最敢生二孩的省份。

2016年山东出生率17.89‰，位居全国各省份之首。根据山东省统计年鉴，2016年出生率已经达到了1991年以来最高。2016年自然增长率10.84‰，比上年提高4.96个千分点。

为何山东人最敢生？专家分析认为，这与山东省长期累积的生育意愿集中释放有关。

另一方面，山东县域经济发达，城市发展以中小城市为主，房价相比北上广以及江浙等地都要平稳很多，较低的养育成本也让人们更敢于生育。

在广东、山东之后，四川、河南、安徽和浙江去年增量也超过了50万。其中，四川、河南、安徽均是中西部的大省，浙江作为东部沿海发达省份，吸引了不少外来进入。

相比之下，第二经济大省江苏的常住虽然接近8000万，位列全国第五，但去年增量仅有22.3万，位居全国第十五位，这与江苏城镇化水平较高、生育率较低有关。除了本身的生育率较低，外来流入也不算多。

在榜单尾端，有5个省份的常住增量低于5万人，分别是东三省和上海、北京。其中京沪增量分别只有2.4万和4.43万，这是因为目前京沪都已经超过了2000万，出现过多、交通拥堵、生态环境等“大城市病”，为了从病根上破解这些问题，京沪相继提出了控制和疏解的政策，并设立了严格的红线。

东三省去年常住都出现。其中吉林和黑龙江分别减少了20.29万和12.18万，辽宁减少了4.6万。

表1：2016年各省份增量

出生率：西部、山东、华南高

从常住的增速来看，共有6个省份的增速超过了1%，分别是西藏、新疆、广东、重庆、宁夏、山东。除了广东和山东这两个沿海大省，其他省份都位于西部，出生率也都比较高。

除了这6个省份，天津、浙江、福建和广西的增速也名列前十。从大的范围来看，增速比较靠前的主要集中在西部边疆省份以及东部的山东、华南地区。而在榜单尾端，东三省的常住均出现，北京、上海、江苏的增速也都比较低。

表2:2016年各省份常住增速

从出生率来看，有14个省份的出生率超过13‰，高于全国12.95‰的平均水平。其中山东以17.89‰的出生率位居各省份第一位。西藏和新疆分列二、三位，都超过了15‰。此外，青海、海南、福建、广西和宁夏分列四到八位。

从地域分布来看，出生率高的地区一部分集中在西藏、新疆、青海等西部边疆省份，这些地方地广人稀、城镇化率较低，人们的生育意愿较高。另一部分则是东部的山东和福建、海南，这三个省份的生育意愿也都比较高。

不过，随着经济的发展、城镇化率的提高，一些原本生育意愿较高的地方，出生率也会随之降低。比如过去广东的生育率一直比较高，其中潮汕地区一直都是我国生育率最高的地区之一，但是随着广东城镇化的加快，大量的向珠三角尤其是广深两个一线城市集聚，生育率也随之降低。

也就是说，城镇化率不断提高，向大城市集聚，往往伴随的是生育率的下降。这是因为，大城市的房价过快上涨、房价过高等原因，必然会带来生育负担，高房价等经济压力正越来越多地影响到许多家庭的生育决策。

，卫计委新闻发言人表示，照料压力、养育成本、女性的职业发展，以及追求生活质量等因素，对生育意愿和生育行为的约束增强了。近年来，大中城市房价攀升，许多家庭也由于这些因素在考虑推迟生育，或影响再生育的决策。

根据卫计委2015年生育意愿调查的结果，因为经济负担、太费精力和无人看护而不愿生育第二个子女的分别占到74.5%、61.1%、60.5%。

国内某网站的一份“中国人‘二孩’生育意愿调查”问卷于2016年1月28日~2月2日投放，共回收有效问卷10万份，其中：男性23.1%，女性76.9%，70年代以前出生1.1%，70后18.6%，80后56.6%，90后（包括00后）23.7%。

根据上述调查统计分析得出的“中国人‘二孩’生育意愿调查报告”，再抚育一个孩子时间精力不足（24%）、经济状况不允许（21.9%)，是国人不敢生二孩的主因。而男性多因经济原因不生二孩，女性更多考虑时间精力因素。此外，社会保障、社会福利不完（15.3%），基础教育设施不健全（10.4%），公共卫生体系不完善（7.6%），身体状况不允许（5.7%），家庭成员反对（1.9%），对求职或职业发展有不利影响（8.2%），一个孩子正好（1%）以及其他原因（4%），都会影响二孩生育意愿。

在榜单尾端，有8个省份的出生率低于10‰，明显低于全国平均水平，其中，东北三省都不到7‰，此外，天津、内蒙古、上海、北京、江苏也都低于10‰，而这些地方都是目前城镇化率比较高的地区。

表3:2016年各省份出生率和自然增长率

来源：第一财经

奶吧动态

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成都澳恬食品股份有限公司成功转板

去年的3月18日，成都澳恬食品股份有限公司正式在川藏股权交易中心（现已更名为：天府（四川）联合股权交易中心）挂牌，回顾这一年，澳恬食品股份成绩卓著。依托强大的澳洲资源和整合能力、完善的团队体系和产业运作能力、对政策的把控能力和敏锐的市场嗅觉，通过嫁接跨境电商平台，在全国构建以“澳洲国际奶吧”为核心的新实体网络。通过一年的努力，澳洲国际奶吧已经遍布全国14个省市，数量已过百家。此次澳恬食品股份从展示板成功转到双创板，是交易中心对其取得成绩的认可，也是对其未来高速发展的期许。2017年澳恬食品股份将重新以转板为起点，再次出发，迈向更大的舞台。