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解读中国酸奶市场
市场规模
• 2006-2014年国内酸奶销售额年复合增长率约为19%;
• 2007年销售额约为40.17亿元(不包括低温乳酸菌饮料和常温酸奶,下同);
• 2008年约为40.79亿元;
• 2009年约为58.00亿元;
• 2010年约为70.98亿元;
• 2011年约为90.96亿元;
• 2012年约为96.26亿元;
• 2013年约为110.70亿元;
• 2014年约为127.31亿元。
品类占比
• 2010年酸奶销售量占液态奶总销售量的12.4%(包括低温乳酸菌饮料,下同);
• 2011年酸奶销售量占液态奶总销售量的12.5%;
• 2012年酸奶销售量占液态奶总销售量的12.9%;
• 2013年酸奶销售量占液态奶总销售量的14.6%;
• 2014年酸奶销售量占液态奶总销售量的15.0%。
品类占比呈现逐年上升态势,但与欧美地区成熟的乳品市场相比仍有较大差距,在这些地区酸奶的市场份额在40%左右,所以国内酸奶市场潜力极大。
利润率
目前国内酸奶的利润率普遍高于纯奶,一般都能达到35%-45%,一些品类的利润率甚至能达到50%以上,这也是驱动酸奶市场快速发展的一个主要因素。
销售终端
• 大卖场销售占比47.4%,增长率13%(截止2014年6月,下同);
• 大型超市销售占比32.3%,增长率25%;
• 小型超市销售占比15.0%,增长率36%;
• 便利店销售占比5.3%,增长率37%。
(大卖场指600平米以上的现代形式商店,大型超市/小型超市指100-600平米的现代形式商店,便利店指小于100平米的现代形式商店,包括连锁和独立商店。现代形式商店的特征是开放货架/收银终端机)
产品概念
宜言乳业咨询公司的研究结论是,最多有16种酸奶的产品概念,有些产品概念即产品品类,有些产品概念包含若干产品品类。经过全国调查后发现,目前国内酸奶市场上的产品概念情况大致如下:
• 健康概念
• 养生概念
• 营养强化概念
• 功能概念
• 低热量概念
• 美味/享受概念
• 传统概念
• 纯天然/有机概念
• 异国风味概念
• 素食概念
• 儿童酸奶
• 常温酸奶
发育程度
各种产品概念与品类在市场上的发育程度如何?宜言乳业咨询公司的研究结论是:
• 在功能概念中,益生菌酸奶发育比较成熟,其它品类的发育欠成熟。
• 在健康概念中普通酸奶发育比较成熟,其它品类的发育欠成熟。
• 在美味/享受概念中,果粒/果酱酸奶品类发育比较成熟,其它品类的发育欠成熟。
• 在低热量概念中木糖醇/无蔗糖酸奶发育比较成熟,其它产品的发育欠成熟。
• 儿童酸奶和常温酸奶的发育欠成熟。
• 养生概念只有红枣酸奶品类,没有其它品类。
• 在营养强化概念中高钙酸奶发育比较成熟,其它产品的发育欠成熟。
• 纯天然/有机概念的品类发育欠成熟。
• 素食概念发育欠成熟。
动态
宜言乳业咨询公司的研究结论是:
• 融合趋势,这是主流品类差异化的主要路径之一,比如,功能+健康+美味。
• 功能升级,这也是主流品类差异化的主要路径之一。
• 纯天然概念受到追捧。
• 100%生牛乳发酵逐渐成为重要卖点,成为新鲜概念的主要支撑点。
• 异国风情概念逐渐升温。
• 增强奶油感逐渐成为美味/享受型产品的主要基调,零食化特征愈加明显,目标是作为冰淇淋等甜品的健康替代品。
• 传统概念由于不含添加剂和防腐剂等而受到市场青睐。
基本特征
宜言乳业咨询公司的研究结论是:
• 中国酸奶市场正处于功能时代。
• 产品概念缺位、品类传统。
• 产品差异性不明显。
• 细分市场开发不够。
• 存在巨大的产品概念与品类的开发空间。
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