澳洲进口奶制品联盟

重磅丨史上最全乳业大盘点之二:82家获得新许可证的乳

羊乳之乡2018-06-19 15:56:36


大秦羊有话说


  此次通过审核的婴幼儿配方奶粉乳企共有82家,其中,贝因美旗下有4家,飞鹤有3家,伊利3家,辉山2家,摇篮2家,燎原2家,关山2家,其他通过审核的乳企品牌各有1家。所以,实质上通过审核并可以操作奶粉品牌的企业共有71家。在这些通过审核得乳企中,传统老牌依然偏爱湿法工艺,进口大牌则普遍选择了干法工艺,而目前展现最多的干湿法混合工艺由于将在两年后被彻底取消,其中部分企业非常直观地可以发现并没有在奶源地附近建厂,所以这些企业必然是转向干法工艺的。干法工艺也将成为世界范围内最先进、最主流的奶粉生产工艺。
 

省市

数量

省市

数量

黑龙江

25家

陕西省

14家

广东省

4家

上海市

4家

天津市

3家

河北省

3家

湖南省

3家

山东省

3家

吉林省

3家

甘肃省

3家

内蒙古

2家

浙江省

2家

江西省

2家

辽宁省

2家

宁夏

2家

山西省

1家

安徽省

1家

福建省

1家

江苏省

1家

湖北省

1家

广西

1家

新疆

1家

如图所示,作为我国的第一乳业大省,黑龙江自然成为通过审核乳企占比最多的省份,陕西省位居第二。接下来,我们就从各个省份来展开分析。
 

  • 黑龙江省

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

黑龙江

黑龙江贝因美乳业有限公司

贝因美

干湿法复合工艺

引资恒天然

飞鹤(甘南)乳品有限公司

飞鹤

干湿法复合工艺

 
联手哈佛大学成立飞鹤-哈佛医学院BIDMC营养实验室。

黑龙江飞鹤乳业有限公司

湿法工艺

飞鹤(龙江)乳品有限公司

黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司

光明

干湿法复合工艺

北安宜品努卡乳业有限公司

宜品 爱尼可 莲韵 宝贝园 努卡 欧能多 全恩 培比康 倍惠 力维康

干湿法复合工艺

哈尔滨太子乳品工业有限公司

太子乐

干湿法复合工艺

双城雀巢有限公司

力多精 能恩

干湿法复合工艺

黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司

完达山

干湿法复合工艺

杜尔伯特伊利乳业有限责任公司

伊利  金领冠 托菲尔

干湿法复合工艺

与美国第一大牛奶公司DFA签订协议,在美国建设工厂;增资新西兰大洋洲乳业。

依安县摇篮乳业有限责任公司

摇篮

湿法工艺

肇州县摇篮乳业有限责任公司

黑龙江辰鹰乳业有限公司

辰鹰

湿法工艺

黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司

龙王 龙贝乐 优加恩 母恩 卡洛米

湿法工艺

大庆市绿叶乳品有限公司

安旭贝尔 康宝乐 金瑞源  米.让 惠仕康

湿法工艺

黑龙江澳乐滋乳业有限公司(英国澳乐滋乳业集团子公司)

澳乐滋 爱婴臣 澳英滋 启泽

湿法工艺

黑龙江华丹乳业有限公司

华丹

干湿法复合工艺

黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司

欧贝嘉  纽贝博士

湿法工艺

黑龙江农垦多元乳业有限公司

托普康儿 托普 惠恩 爱美加 聪明e百 北大荒 

湿法工艺

黑龙江省索康营养科技有限公司

贝特佳

干湿法复合工艺

黑龙江省富裕明星食品有限公司

爱星  帕立万贝贝 圣龙金儿健  普恩贝

湿法工艺

哈尔滨乳多宝乳业有限责任公司青冈分公司

乳多宝

湿法工艺

黑龙江农垦英博华威乳业有限公司

华威

湿法工艺

黑龙江红星集团食品有限公司

红星  启冠   佳娃  邦儿能

干湿法复合工艺

大庆乳品厂有限责任公司

大庆 爱美乐

湿法工艺


       黑龙江历来就是我国的乳品大省,拥有丰富的乳品资源和优质的生产环境,不仅拥有飞鹤、完达山、太子乐等自主知名品牌,而且还引进了雀巢、伊利、光明、贝因美等国内外著名乳业品牌。从上表可以看出,黑龙江乳企旗下品牌众多,有一些规模比较小的乳企同时申报了许多的品牌,虽然这些乳企和品牌之间主要采用了合作的方式,但是从本质上而言还是“贴牌代工”,一方面企业需要以此维持自己的生存,另一方面品牌商更是需要以此作为行业地准入证。

       黑龙江的自主知名品牌包括完达山、飞鹤等,都是国内比较老的乳业品牌。然而,随着国内其他省份奶业的快速兴起,黑龙江的老牌乳业发展却停滞不前、差强人意,这是因为黑龙江省大多数老牌乳企都存在着自主创新能力不够、同质化严重等问题。在此次重审中,黑龙江的几个乳企主动申请注销生产许可证,也就是这个原因。

       飞鹤和关山作为老牌的国产乳企,在近年来都做了一个相同的决策,就是正式进入羊奶粉行业。其中飞鹤收购了陕西的关山乳业,利用关山乳业作为跳板插手羊奶粉,完达山则推出了自有的羊奶粉系列。一方面表现老品牌希望有新的突破和创新,另一方面也说明新兴行业地兴起正在向这些传统的优势品牌形成挑战。
 
观察点评:黑龙江虽然是此次通过审核乳企数量最多的省份,可是品牌以老品牌居多,还存在整体品牌小、杂、乱的状况,综合发展并不景气,目前仅有的完达山、飞鹤两个相对知名的品牌。黑龙江的这些老牌乳企,在新证颁布以后并未见有大动作。虽然飞鹤积极布局收购策略,以寻求更大市场空间、更高品牌价值。可是在正式进入羊奶粉行业后的飞鹤却经历了深度磨合中所带来的持续阵痛,所以这种兼并措施能否给予企业一针强心剂,创造“老牌企业、新生价值”的成绩,还要等待时间的考验。
 
二、陕西省

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

陕西

西安银桥生物科技有限责任公司

秦俑

湿法工艺

陕西欢恩宝乳业股份有限公司

欢恩宝  聪恩贝

干法工艺

与荷兰Goat Milk Powder合作,并在新西兰建设工厂New Zealand Dairy Collaborative Group Ltd

西安银桥贝多营养食品有限公司

阳光宝宝 宜羊贝贝

干法工艺

陕西红星乳业有限公司

美羚

干湿法复合工艺

陕西飞鹤关山乳业有限责任公司

关山  秦羊

干湿法复合工艺

陕西关山瑞芙乳业有限公司

羚滋

干湿法复合工艺

陕西美力源乳业有限公司

美力源   美益源

干湿法复合工艺

西安百跃羊乳集团有限公司

御宝

干湿法复合工艺

陕西雅泰乳业有限公司

朵恩 朵聪 宝乐滋 艾恩乐 星诺儿

干湿法复合工艺

陕西和氏乳品有限公司

和氏

干湿法复合工艺

陕西优利士乳业有限责任公司

优利士、

干湿法复合工艺

陕西省定边县乳品实业有限公司

秦乳 爱贝聪 爱贝优

干湿法复合工艺

西安宏兴乳业有限公司

名门贵族

干湿法复合工艺

杨凌圣妃乳业有限公司

开维思曼

干湿法复合工艺


       陕西省是中国奶山羊饲养最集中的省份,被称为“中国羊乳之都“,其作为中国乳业的新贵,正在依托羊奶粉地蓬勃发展之势向老牌的黑龙江发起冲击。2013年6月国家乳业新政出台,首次明确羊乳可以作为婴幼儿配方乳粉原料,这给陕西羊乳行业带来极大利好。目前陕西羊奶粉的市场销售额已达到100多亿元,全国的羊奶粉90%以上都来自陕西。

       西安银桥乳业集团是西北地区最老牌同时也是产销量最大的乳品企业,在区域性的液态奶市场中占据了非常重要的地位。相比较而言,银桥的奶粉市场一直处于不温不火的状态,然后在2014年1月,西安银桥乳业也发布了其婴幼儿羊奶粉产品,宣布正式进军羊奶粉领域。

       还有陕西欢恩宝乳业作为国内最早进入羊奶行业的陕西乳企,这几年凭借不断攀升的销量和稳步提升的品牌知名度,同时在线上线下成为单品牌销量冠军,在线上更是挤入国产奶粉前五的行列,俨然成为陕西羊乳企业的代表,更是成为了国产奶粉中的新贵。从官方获得的消息,欢恩宝已经和荷兰Goat Milk Powder B.V. 达成战略合作,还在新西兰联合Farmers Corner在Christchurch地区成立世界最高规格的羊奶粉生产工厂New Zealand Dairy Collaborative Group Ltd。在全球范围内布局羊奶粉,尚属首例。
 
       观察点评:2013年6月份出台的乳业新政,首次明确羊乳可以作为婴幼儿配方乳粉原料,这预示着国家“牛羊并举”乳业时代的到来,而作为中国“羊乳之都”,陕西羊奶产业将迎来一个黄金发展期。但由于羊乳粉目前所占市场份额较小,品牌多且杂,导致羊乳粉市场的发展依然偏慢,但是这同时也意味着其中所潜藏的巨大商机,为此无数的品牌和资本正在疯狂地涌入这一市场,有消息称包括贝因美、蒙牛等在内的大牌都希望进入这一行业。

      从上表我们也不难发现,和黑龙江的乳企相同,有一些比较小型的乳企仍在生存线上挣扎,由于旗下品牌鲜为人知、销量也不如人意,所以被迫选择成为其他品牌的代工企业,以求得一席之地。

      为此,有关部门也正在积极撮合陕西小型羊乳企进行整合。整合的目的归根结底就是增强品牌竞争力,提升市场影响力。所以,创建大而强的品牌,是陕西乳业接下来要做的首要工作。银桥进军羊奶粉领域,飞鹤收购关山发力,欢恩宝斥资建立新西兰奶源基地……可见羊奶粉企业竞争巨大,但不论谁是最大赢家,都能带动羊奶粉的强劲发展。
 
 
三、河北

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

河北

石家庄君乐宝太行乳业有限公司

君乐宝

湿法工艺

与乳制品供应商爱尔兰凯爱瑞集团签署战略合作协议。

河北三元食品有限公司

三元

干湿法复合工艺

张家口察哈尔乳业有限公司

优长春暖

湿法工艺

       河北省与内蒙古、新疆、东北合为我国的“四大黄金奶源带”,曾经河北三鹿奶粉也是称霸一时。作为乳业大省,河北省曾经积累了大量的乳业人才和技术。可是2008年的“三聚氰胺”事件和三鹿的倒台,令河北这个中国婴幼儿奶粉发源地的形象蒙尘。河北省数百名乳业技术人员流失到全国各地,乳业技术创新也几乎陷入停滞。时隔6年,以君乐宝为首的河北本土奶业重整旗鼓,再次踏上征途。
    
       4月12日,君乐宝乳业婴幼儿配方奶粉以130元/900g罐装的市场价颠覆入市。君乐宝还对外宣布,将在未来五年投资36亿元,用于发展婴幼儿奶粉业务。6月,君乐宝与乳制品配料领域顶级供货商爱尔兰凯爱瑞集团签署战略合作协议。而河北三元食品有限公司(北京三元河北分公司)在接手三鹿以后,虽然在奶源上严格控制检测,确保产品质量。可是市场收益不如预期,整体发展不尽人意。
 
       观察点评:近几年来,国产婴幼儿配方奶粉问题成为中国乳业之痛。一面是中国奶粉全球最贵,另一面是洋奶粉在中国市场频频涨价、攫取暴利。君乐宝130元奶粉的颠覆上市,根据今年上半年的原料和生产成本,每卖出一罐可以说都是亏本的,在消费者眼里看似是为了将国产奶粉拉到与进口奶粉同质同价的水平,其实只是一种乳制品行业的“豪赌”。短暂的降价只是一时的吸引手段。在“双十一”用亏本价砸出一个“国产第一”以后,君乐宝又迅速推出了更高价位的产品。可见低价促销策略是君乐宝最终的品牌述求,这一策略能否持久,并能真正打破现有奶粉价格局面也有待时间和市场的验证。

       技术创新,是乳企立足市场的根本。虽然君乐宝、三元都受到政府雄厚的资金支持,可是由于创新能力不足,河北乳企在市场竞争中处于弱势,产品同质化严重,市场竞争力不强,在国内并没有叫得响的一线品牌。所以提高乳业自主创新能力,是河北乳业亟需解决的首要问题。
 
 
四、上海

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

上海

多美滋婴幼儿食品有限公司

多美滋

干湿法复合工艺

法国达能收购

上海晨冠乳业有限公司

聪尔壮 爱达特

干湿法复合工艺

上海花冠营养乳品有限公司

贝智康

干法工艺

上海纽贝滋营养乳品有限公司

纽贝滋 能健乐

干湿法复合工艺

 
       上海是我国仅次于北京的第二大奶品消费城市,但是在上海的奶粉企业却非常少。2014通过审核的上海乳企仅有多美滋、晨冠、花冠以及纽贝滋。

       多美滋婴幼儿食品有限公司是欧洲领先的婴幼儿营养品公司——达能麾下的全资子公司。 多美滋品牌始创于1946年,不说历史悠久,就只凭着奶粉帝国——达能的名气,也能备受关注。事实上多美滋最初只是国内的一家小型乳制品工厂,后来被达能收购以后就摇身一变,成为“进口洋品牌”。后来,多美滋多次被曝光是国产的本土牌子,只是盗用“洋奶粉”的帽子,但是依托达能作为品牌的后盾,这些信息对多美滋的影响依然有限。不过达能旗下的品牌众多,随着可瑞康、诺优能、美乐宝等品牌先后进入中国,达能的精力也随之分散,多美滋的危机时刻或许已在眼前。

       晨冠是上海的本土企业,成立于2002年,旗下拥有聪尔壮、爱达特等多个品牌。不过即便在上海本地,作为民营企业,上海晨冠的知名度也相当有限,更何况是进军全国了。但值得关注的是,晨冠在福建等地自有牧场,晨冠2013年新推出的聪尔壮系列在福建和浙江卖的比较好。

       花冠也是上海的本土乳企,比晨冠早两年成立。花冠旗下的“贝智康”系列,以创新科研提升产品核心竞争力,目前已快速跻身为国产奶粉前列。为了不断加大研发力度,10月份,“贝智康郭博营养研究院”正式成立,研究院以留德营养学博士郭晓红为核心,汇集众多营养、研发领域专家,全面深入开展婴幼儿配方乳粉营养研究。

       观察点评:在国内消费者一致青睐洋奶粉的现状下,多美滋作为达能麾下的全资子公司,占据市场优势。可是作为中国贸易窗口的上海,能否产生出知名的国产奶粉品牌,掌握住沪上甚至全国婴幼儿奶粉的话语权,才是国内乳业人所真正期待的。而晨冠则在发展中束手束脚,难以突破自己创新不足的瓶颈。
相反,花冠旗下的“贝智康“却让我们看到了国产奶粉的良性发展趋向。贝智康多年来在品质方面一直据有良好口碑,在2014“沪奶粉品牌舆论热度前十”的榜单上,贝智康奶粉也赫然纸上。就在这份几乎都是由洋奶粉占据着的榜单上有着这样一个我们熟悉的中国品牌,真正值得国内乳业人骄傲。
 
五、内蒙古

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

内蒙古

内蒙古金海伊利乳业有限责任公司

伊利 金领冠

干湿法复合工艺

与美国DFA合作,建设奶粉工厂;增资新西兰大洋洲乳业

内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司

欧世蒙牛

干湿法复合工艺

达能入股

      内蒙古的奶业发展历史悠久,文化绵长,是我国 “四大黄金奶源带”之一,也是孕育国内乳业巨头的宝地。我国液态奶两大巨头伊利和蒙牛都是源自内蒙古,同时也是进军全球乳企15强的大型民族品牌。目前,内蒙古乳企模式就是两足鼎立,两大乳业巨头分割市场。

      内蒙古的奶牛养殖规模、鲜奶总产量、人均鲜奶占有量、乳产业总产值、乳品企业的销售收入均名列全国前茅。但是在快速发展的同时,内蒙古乳制品企业却承受着国际国内需求不断升级的压力,而且奶源和市场作为乳业上游和下游的关键性资源,成为内蒙古乳制品业的主要竞争优势。

      多年来,伊利集团在奶源基地的创新建设上一直处于领先地位。伊利掌控了内蒙古呼伦贝尔、黑龙江杜尔伯特和新疆天山三大黄金奶源基地,这使得伊利的乳业领军者地位在相当长的时间内难以撼动。

      2014年2月,蒙牛乳业与法国达能宣布,达能将增资51.53亿港元成为蒙牛第二大股东,11月,伊利集团与美国第一大牛奶公司DFA签订协议,共同出资在美国堪萨斯州建设年产8万吨的奶粉生产样板工厂。同月,伊利对新西兰太洋洲乳业将再增投20亿元人民币。
    
      2014年伊利和蒙牛同步加快海外布局,意图能够掌握海外优质奶源,借助消费者对国外奶源的信任,扩张市场,提高品牌影响力。
 
      观察点评:内蒙古乳业的发展特点,就是两足鼎立。这样的模式很大程度上会成为其他省份的发展趋向。因为品牌小、杂、多、乱对于整个行业的发展都是不利的。随着国家兼并重组政策的颁布,乳品行业也将会相继出现众多兼并重组、强强联合的现象。

      未来,伊利、蒙牛在液态奶市场中的双寡头垄断局面将不会有改变,可是伊利在奶粉市场的投入将会加大,借助国外奶源,意图重塑国产奶粉的形象;蒙牛与达能、雅士利的合作也将推进蒙牛在奶粉市场的地位。不过相对而言,伊利的品牌形象和品牌美誉度都要高于蒙牛,从市场的良性发展角度来看,我们相信伊利在未来的发展会更胜一筹。
 
六、天津

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

天津

天津伊利乳业有限责任公司

伊利 金领冠

干湿法复合工艺

与美国DFA合作,建设奶粉工厂;增资新西兰大洋洲乳业

美可高特(中国)羊乳有限公司

美可高特

干法工艺

多加多乳业(天津)有限公司

可诺贝儿  可淇

干法工艺

 
       天津乳业发展时间并不长,多以引进品牌为主。此次通过审核的3家天津乳企中,天津自有品牌只有美可高特。另外一家是伊利天津分公司,还有一家就是多加多乳业。伊利作为国内乳业巨头,在黑龙江、天津等地都建立了自己的工厂,并在当地占据很大的市场份额。而多加多乳业,是一家由MAM(澳大利亚)国际机构成立的中华区公司,多加多旗下的品牌奶粉在国内发展并不是很好。而作为通过审核的唯一一家天津自有品牌—美特高特,自然背负了天津乳企的发展重任。可是近几年,美可高特的发展后劲不足,未有太大突破。

       观察点评:天津虽然毗邻河北这一黄金奶源带,但是乳业发展并不乐观。伊利、MAM等外来品牌的引进,能够在一定程度上促进天津乳业的发展。而美可高特,作为中国羊乳制品企业的“开山鼻祖”,曾经是最有潜力的羊奶粉品牌之一,受资本以及企业运营方式影响,后期发展并不如人意,渐渐被陕西同行业其他品牌赶超。
 
七、辽宁

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

辽宁

辽宁辉山乳业集团(秀水)有限公司

辉山

干湿法复合工艺

联手荷兰菲仕兰成立合资公司

辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司

 
       辽宁是我国重要的工业基地,可是辽宁在乳制品行业的发展并不突出。辽宁知名的本土乳制品品牌只有辉山一家。此次通过审核的也是辉山的两个子公司。辉山乳业主要是以液态奶为主打产品,在东北地区的市场份额还算比较大,可是要“走出东北、走向全国”还是比较困难的。

       辉山乳业,2012年开始启动婴幼儿配方奶粉业务,2013年正式宣布进军婴幼儿奶粉市场,并开始销售,但是销售并不大。为了推进婴幼儿奶粉业务的进展,辉山乳业开始寻求外资力量。2014年,辉山乳业和荷兰皇家菲仕兰有限公司正式宣布成立合资公司。荷兰皇家菲仕兰创建于1871年,是全球最大的五家乳制品公司之一。其在中国销售的“美素佳儿”属于全进口品牌,目前在国内一二线城市已有了一定的覆盖面,市场份额也比较稳定。

       此次辉山联姻菲仕兰,是乳企间日益倾向的一种中外合资模式。皇家菲仕兰将借辉山乳业加速本土化,利用辉山的奶源和生产设施,建立或引入新品牌,进一步布局中国市场。而辉山则靠洋品牌来贴金,提高市场影响力。
 
       观察点评:辉山乳业也算是东北地区较大的乳制品企业了,液态奶市场份额还算可观。可是,辉山的婴幼儿配方奶粉业务的发展则是比较困难。第一是辉山奶粉业务起步较晚;第二则是奶粉市场激烈竞争的格局。虽然辉山联姻菲仕兰,借用洋品牌来提升自己的品牌美誉度,可是蒙牛牵手达能,伊利与美国第一大牛奶公司DFA合作,国内许多知名大品牌,都开始了与外资联手的合作模式。因此,辉山联手菲仕兰,能否帮助辉山强力突围,还是个未知数。

       再说,外资引进太多,对国产乳业发展未必就是好事,要保有品牌的独立性和完整性,中国的乳企在对待外来资本的时候还需要小心,毕竟无数的案例已经为我们敲响了警钟:中国乳业并不是砸钱就能解决所有问题的。
 
八、吉林

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

吉林

敦化美丽健乳业有限公司

美丽健 益益

湿法工艺

吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司

艾倍特

湿法工艺

白城龙丹乳业科技有限公司

龙丹

湿法工艺

       吉林省有世界三大玉米黄金地带之一的松辽平原,又是国内重要的粮食主产区,奶牛生产所需的精、粗饲料资源比较丰富,适于大力发展奶牛生产。可是吉林省奶牛养殖业发展却相对落后,全省奶牛存栏量、产奶量、乳牛平均年单产均远低于国内平均水平。乳品加工业也相对滞后。

       2014通过审核的吉林乳企有3家,其中只有一家是吉林本土品牌,就是被飞鹤收购的艾倍特。吉林艾倍特乳业有限公司始建于2008年,为婴幼儿配方奶粉制造商。艾倍特目前所生产的产品集中在全国孕婴渠道销售,营销网络辐射全国。2014年,飞鹤收购艾倍特,势在深耕南方市场。

       美丽健乳业是杭州美丽健集团的吉林分公司,主要是以液态奶为主打产品。而白城龙丹则是黑龙江龙丹乳业旗下的白城生产基地。“龙丹”牌是我国较早的奶粉品牌了,也是最早中外合作的奶粉品牌(黑龙江与丹麦)。
 
       观察点评:此次飞鹤收购艾倍特是看中了其不可复制的地缘优势、自有牧场的奶源优势以及强势的婴童渠道,有利于飞鹤深耕南方市场。而艾倍特此次也希望能借助飞鹤的品牌力,在奶粉市场大干一场。

       龙丹乳业算是黑龙江的知名品牌,早先在全国市场销量也还可以。可是近几年随着奶粉市场的竞争日益激烈,龙丹乳业并没有大的进展,大有被后起之秀追上甚至赶超的趋势。而美丽健乳业主要是鲜奶为主打产品,鲜奶的销量和口碑都不错。可是美丽健涉足奶粉业务的时间较晚,奶粉市场预期并不是很好。

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

山东

圣元营养食品有限公司

圣元 育婴博士 澳美多 我的天使 智蓓 啊啵 海智宝 欧护康  蜜星客  爱智多 爱冠多

干法工艺

法国投资建厂

迈高乳业(青岛)有限公司

迈高

干法工艺

澳大利亚全资子公司

青岛索康食品有限公司

爱可丁 爱贝加  康贝慧 贝滋 肯妮尔  伊卡蓓尔  倍滋曼  安纽希 欧恩贝

干湿法复合工艺

九、山东
 
       山东省地处东部沿海,经济发达,具有发展奶牛业的区位优势、经济优势和市场优势。近几年,山东省乳品加工业发展迅速,逐渐成为我国乳制品加工大省。2014年通过大考审核的山东乳企包括自有品牌圣元,国外品牌迈高和小型企业索康。

       索康规模较小,旗下品牌销量也差强人意。上表中我们也不难发现,其主要还是依靠代工生产来以维持市场效益。作为国产品牌,圣元这几年稳步发展,销量和口碑都比较不错。2014年12月,圣元在法国建设的工厂,办公区域各楼板基本浇筑完成,预计2015年上半年投产,项目建成后,将成为全球最大生产婴儿奶粉的单体工厂。圣元旗下有很多品牌(见上表),形成了“多品牌“的发展模式,各品牌间相关性不大,而且分属不同的营销团队,所以不会出现一荣俱荣一损俱损的局面。这样的发展也可以说成就了包括圣元、陕西御宝等在内许多品牌相当可观的销售额。但是也有很多人对这一模式提出了异议,因为这样的操作模式从本质上来说更像是贴牌,而且在贴牌的同时还允许对方使用圣元的品牌效应。打个比方,这就像惠氏允许其它销售团队经营另一个惠氏系列,很明显短时间内可以迅速攫取大量的利益,但是惠氏却绝对不会这样操作,原因就在于对品牌的爱护程度不同。所以本网的观点对这一操作模式并不看好,毕竟品牌地成长需要日积月累,但是品牌地坍塌却可以在转瞬之间。

      迈高乳业(青岛)有限公司是澳大利亚迈高乳业在华投资的全资子公司,依托总部强势资源——奶源来自澳大利亚。尽管对外宣称奶源100%来自海外,可是貌似消费者并不怎么买账,迈高国内的销量不是很高。
 
       观察点评:山东省是我国乳制品生产大省,然而山东并非乳业强省,制约的关键因素是自有奶源的比例不足。现在山东乳企的加工能力已大大超过原奶产量,乳业将面临吃不饱的问题,而大部分外来乳业并没有把建设自己的奶源基地列入生产计划,企业难以获得稳定优质的奶源,所以企业竞争不仅在于抢资源,更要建资源。

       相较之下,圣元在奶源选择上则更具前瞻性。圣元通过建立法国工厂,将法国的优质奶源收入囊中,不再被动依靠海外供应商,而是自己掌控产业上游链,借助国外成熟的生产技术和产业链体系,保证高效率、高品质的奶源供应。
 
十、江苏

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

江苏

惠氏营养品(中国)有限公司

惠氏

湿法工艺

美国惠氏投资

 
        江苏乳业整体兴起就晚,而且就乳制品加工规模与其它省、市相比,江苏存在牛少、奶少、人均奶量更少的问题。江苏乳乳企数量很少,普遍都是小型乳企。2014通过国家审核的江苏乳企只有一家,而且还是外来引进品牌--惠氏的生产基地。

       惠氏营养品,隶属于世界营养、健康领域的前沿公司——雀巢集团。惠氏营养品1986年进入中国市场,总部位于上海,业务遍布全国。惠氏产品现已被大多数中国家庭所认可,成为婴幼儿配方奶粉的领先品牌和畅销品牌。如今,中国已是惠氏营养品全球最大的市场。

       2010年,惠氏在苏州工业园区投资26亿元人民币建立的惠氏营养品苏州工厂开始运营。惠氏营养品苏州工厂拥有世界前沿和先进的干法生产工艺和设备,是一家全球最大配方奶粉生产工厂之一。
 
       观察点评:惠氏在苏州建立了奶粉生产工厂,成为江苏一头独大的乳企,具有绝对的话语权。这也就意味着江苏的乳企从此再没有突破的可能,将被牢牢控制在外资企业手中。从外资企业入驻江苏来看,我国被外资侵占的失地越来越多。中国乳企需要加快步伐,不仅要重组做大,更要把品牌做强。
 
十一、浙江

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

浙江

杭州贝因美母婴营养品有限公司

贝因美

干湿法复合工艺

引资恒天然

雅培(嘉兴)营养品有限公司

雅培

干湿法复合工艺

美国雅培投资

 
       说到浙江乳业的发展,乳制品企业这几年发展的比较快,发展速度明显高于全国平均水平。娃哈哈、李子园等液态奶乳制品企业稳健发展,同时,浙江本土奶粉贝因美也快速发展,已然成为国产奶粉的代表品牌之一。

       其实2004年以前,浙江有70多家奶粉企业。在2004年的浙江省质检部抽检中,70多家浙江本土奶粉企业中只有贝因美通过审核。2014年通过全国大考审核的浙江婴幼儿配方奶粉企业有贝因美和雅培(嘉兴)分公司。

       贝因美成立于杭州。这几年贝因美的市场份额逐年增加,品质和口碑也处于高位,可以称得上国产奶粉的佼佼者。根据AC尼尔森公布的数据,截至2013年11月,国内奶粉品牌市场份额前5名中就有贝因美,而且贝因美是国内奶粉品牌5强中仅有的国产品牌。

       2014年,贝因美投入近10亿在黑龙江安达市与奶农合作新建10多个奶牛养殖小区,年总产奶量要达到10万吨。与此同时,贝因美又引入恒天然这一“土豪”作为战略投资者,提升资金实力。

       雅培(嘉兴)营养品有限公司,是世界知名奶粉品牌雅培的营养品生产基地,主要提供婴幼儿高端营养产品。和惠氏的工厂一样,这些原理奶源地的乳企均采用了干法生产工艺,以符合大工业化时代的相关需求。
 
       观察点评:浙江乳企现在也是一头独大。贝因美不仅立足杭州总部,同时在湖北和广西都有分公司。贝因美此次引资恒天然,恒天然虽然收购贝因美20%的股权,可是并不谋求公司控制权。目前,恒天然和贝因美正在探讨在中国共同投资建设牧场。这是一个双赢的合作,在现阶段乳业格局下,对于贝因美来说,需要一个强有力的靠山,寻求资金支持;对于恒天然来说,与熟悉中国奶粉市场的企业合作也是一个不错的选择。
 
十二、安徽

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

安徽

淮南益益营养食品科技有限公司

益益

湿法工艺

 
       安徽虽是我国的农业大省,奶业发展却欠缺发达。但安徽紧邻以上海为首的“长三角“经济圈,区位优势明显,消费市场广阔。同时,安徽山区草料充足,加工企业有一定基础,发展奶牛生产有传统优势。

       可是安徽乳制品生产企业还是很少,生产奶粉的企业4家,能生产婴幼儿奶粉的仅益益一家。这次通过审核的就是淮南益益营养食品科技有限公司。
淮南益益营养食品科技有限公司是安徽益益乳业全资子公司,益益前身是军垦农场,积聚了50多年专业奶牛养殖和乳品加工经验,是安徽省最大的奶源基地、最大的乳品加工企业。但是,由于产量和周边区域的问题,一直没能走出安徽,市场日趋萎缩。
 
       观察点评:尽管益益乳业是安徽最大的乳制品企业,可是与国内一些大型乳品企业相比,无论是产量还是市场占有率,仍然存在较大差距。益益不仅走不向全国,连基本的安徽市场都是日益萎缩。“益益”虽然去年实现产值约2亿元,但由于开拓市场及行业平均利润率偏低等因素,实际上也是微利经营。益益乳业现已被黑龙江贝因美乳业有限公司收购,给贝因美做贴牌。

 

十三、山西

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

山西

山西古城乳业集团有限公司

古城

湿法工艺

 
       随着国内乳业品牌化、规模化竞争阶段的到来,许多规模小、生产能力低的山西乳品企业,逐渐消亡。省内企业除古城等知名企业外,多数为小作坊式生产,设备陈旧,工艺落后,效率低下,面对全国乳业巨头伊利、蒙牛等巨头企业的攻城略地,山西乳品企业根本无力抵御。山西因为地理位置、经济水平的局限,奶源少的可怜,这就是山西乳品企业发展的最大瓶颈。

       古城乳业是山西唯一一家通过审核的奶粉企业。作为山西乳业牌子最响、规模最大的龙头企业,古城乳业在其苦心经营20多年的根据地和大本营山阴,也掣肘于奶源。2003年,随着伊利、蒙牛在山阴的生产线投产,奶源争夺更趋激烈。
 
        观察点评:古城乳业虽然目前仍然是山西的代表性品牌,可是由于奶源少、竞争多局面的到来,古城乳业的发展正在日益萎缩。04年,古城乳业创办人去世后,古城乳业就几易其主,这样对古城的发展是极为不利的。山西未来较大可能会被外来品牌所铺满。
  
十四、江西

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

江西

江西美庐乳业集团有限公司

美庐

干法工艺

江西雄鹰乳业有限公司

人之初

干法工艺

 
        江西受限于地理条件,奶源非常少。而且江西在原料和技术方面都落后于大多数省份,所以江西的乳制品发展受制,品牌不强,销量不大。虽然江西九江这个 “土生土长”的品牌美庐经过10余年的发展,已走出九江。可是美庐品牌的消费者集中在江西本地,在全国知名度和销量都很低。江西雄鹰乳业旗下产品更是鲜为人知,销售集中在江西。
 
       观察点评:为了解决奶源问题,美庐在黑龙江齐齐哈尔投资建设了自主可控的优质奶源基地,引进世界优良奶牛品种,采用机械化自动榨奶,密闭采集、冷藏运送,保证奶源优质安全。美庐奶粉品牌区域品牌做不到垄断,那么就会被国内甚至洋品牌的奶粉挤占市场。
 
十五、湖北

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

湖北

宜昌贝因美食品科技有限公司

贝因美

干湿法复合工艺

引资恒天然

 
       湖北省奶源资源匮乏,科技含量不高,生产水平低,所以湖北省乳品行业发展较慢。乳制品企业加工规模小,加工档次低。现有乳制品企业知名度很低。这次通过审核的婴幼儿配方奶粉企业也是引进的外来品牌。杭州贝因美在湖北宜昌的分公司。
 
       观察点评:贝因美发展较快,目前在黑龙江、广西、湖北都有自己的分公司,这样的发展模式有利于贝因美占据国内更多的市场份额。
 
十六、湖南

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

湖南

澳优乳业(中国)有限公司

澳优 美纳多  美优高

干法工艺

并购荷兰百年乳企海普凯诺公司

长沙素加营养品有限公司

合生元素加

干法工艺

入股法国IsignySainte Mere

加比力(湖南)食品有限公司

加比力 南仔 卡洛滋 子怡 嘉怡 澳羊金贝

干法工艺

 
       湖南一直是一个奶业生产落后的省份。湖南奶牛品种改良滞后,良种化程度不高,奶牛繁殖率和产奶率低等瓶颈的存在,使得湖南没有出现一个覆盖全省的大品牌,更别说全国性品牌。近几年随着乳品市场竞争的加剧,越来越多的大企业将目光瞄准了湖南市场,光明、达能等外来品牌的入驻,使得湖南本土品牌的崛起难上加难。

       此次通过审核的长沙婴幼儿配方乳企只有一家湖南本土品牌--加比力。而另外两家是外来品牌。其中一家是广州合生元的子公司,另一家则是澳优乳业则是澳大利亚澳优乳品有限公司和湖南本土的长沙新大新集团有限公司共同投资成立的。

       加比力(湖南)食品有限公司是由南山牧场改制兼并发展而来的一家大型乳业集团。2011年收购湖南农业龙头企业湖南南山食品有限公司。
长沙素加营养品有限公司是广州合生元在中国大陆的第一家婴幼儿奶粉工厂,加上之前收购法国一家小型的乳企,合生元希望通过这样的方式来给自己洗白。
澳优的发展也是中国乳业的一个旗下,本网在将在乳业大盘点之三:进口奶粉品牌中对它进行详细分析,这里不做赘述。
 
       观察点评:南山曾经也是湖南的龙头企业,但是也还只能算是一个区域性品牌,在中国乳业中属于第三梯队。虽然,加比力发展比较快,并全资收购了南山。可是湖南本土乳企中仍然是没有哪个品牌可以与入驻湖南的光明、达能、合生元等品牌分庭抗礼,充其量也只是在企业所在地小有名气。湖南本土乳企整体缺乏品牌号召力。
 
十七、广东

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

广东

雅士利国际集团有限公司

雅士利 安贝慧

干湿法复合工艺

美赞臣营养品(中国)有限公司

安嬰兒

干湿法复合工艺

施恩(中国)婴幼儿营养品有限公司

施恩

干湿法复合工艺

 
       广东省不是我国的奶业生产大省,却是消费大省。毗邻港澳,对奶源的要求更加严格,接近欧盟标准。广东乳企的标准高于全国标准很大程度上是由于广东乳企的奶源几乎多来自规模化牧场,几乎没有小农户散养提供原奶。此次通过审核的广东省婴幼儿配方奶粉乳企有3家。其中美赞臣为美国进口品牌,也是世界知名婴幼儿奶粉品牌。

      而雅士利和施恩均为广东自有品牌。雅士利以广东为总部,辐射全国。目前在全国的市场份额还算不错。2013年,蒙牛乳业向雅士利进行投资整合,蒙牛乳业为雅士利第一大股东, 也为雅士利进一步发展提供了强有力的支持。

      可是施恩对外一直宣称是“100%原装进口”,是美国的牌子。曾经被媒体曝光是假洋鬼子,美国并没有“施恩”这个牌子,因此失去了大片的领地。
 
      观察点评:广东省的奶企标准非常高,况且广东的奶源比较有限,大多是进口奶源。所以广东省的婴幼儿配方乳企本身会更注重奶源的安全。雅士利和蒙牛的合作,有利于保障奶源。而广东毗邻港澳,消费者海外代购奶粉更加便捷。所以美赞臣在广东的势力必将会难以撼动。而未来广东的乳企竞争将是雅士利和施恩的竞争。
 
十八、深圳

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

深圳

雅贝氏(深圳)乳业有限公司

雅贝氏

干湿法复合工艺

中外合资企业,官网未标明海外资本源

 
       深圳作为我国经济中心,深圳奶粉生产企业并不多。雅贝氏(深圳)乳业有限公司是一家中外合资企业,品牌知名度不高,仅限于深圳本地。

       观察点评:深圳奶粉生产企业不多,消费者多以代购海外奶粉。虽然雅贝氏通过审核、拿到新证,可是雅贝氏的知名度不高、本土市场份额仍有待提升、更别提要进军全国市场了。
 
十九、福建

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

福建

明一国际营养品集团有限公司

明一

干湿法复合工艺

 
        因为科技水平较低,福建的奶企发展较慢,多家奶企逐渐走下坡路,甚至被淘汰。14年通过审核的只有一家--明一国际。明一自称是香港品牌,但是却只在大陆销售,其采用的销售模式和圣元类似,因此销量增长迅速,但是口碑都很一般。

        观察点评:福建乳企想要发展,首先要提升自己的科学技术水平,同时还要注重品牌地塑造。
 
二十、广西

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

广西

北海贝因美营养食品有限公司

贝因美

干湿法复合工艺

引资恒天然

 
       广西地理位置较为偏僻,经济水平也受到制约。本土奶粉企业发展不快,现有乳制品企业局限于本地,婴幼儿配方奶粉企业更是少之又少。这次通过审核的婴幼儿配方奶粉企业也是引进的外来品牌。北海贝因美--杭州贝因美在广西北海的分公司。
 
       观察点评:广西奶粉企业终究还是会被外来品牌覆盖。而贝因美,经营开发广西、湖北等偏僻市场,争取更多市场份额。
 
二十一、甘肃

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

甘肃

临夏州燎原乳业有限公司

燎原   优比丽 伊宝乐 领跑线 三星 

干湿法复合工艺

甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司

燎原  伊宝乐

湿法工艺

合水县古象奶业有限责任公司

古象

干法工艺

 
       甘肃奶业起步较晚,虽然甘肃作为全国六大牧区之一,人均占有草场面积列全国第三位,是名副其实的草业大省。可是甘肃省大部分乳品企业的研发能力滞后,奶牛养殖生产方式落后,奶牛单产水平不高,产奶量不足全国的1%。而奶粉企业对于研发能力和技术水平的要求更高。此次通过审核的甘肃乳企只有3家,其实就是两家企业。一个是燎原乳业(两家生产基地通过审核),另一个是古象奶业。

       燎原乳业是甘肃的老牌子了,也是西北第一家乳制品企业,也是我国最早采用牦牛乳为原料专业生产婴幼儿系列配方乳粉的企业。而古象奶业最开始是国有企业,后来改为民营企业,但是发展局限于甘肃本地,且地域性优势也不突出,并未走出甘肃。
 
       观察点评:甘肃省受到经济水平的制约,婴幼儿配方奶粉企业数量和质量上都不占优势。燎原乳业虽然是一家以牦牛乳粉为卖点的老企业,但是创新研发能力不足,并未走出自己的特色。古象奶业也是受到之前国有企业的束缚,在创新和转型上很难有所突破,只能局限于本土发展。
 
二十二、宁夏

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

宁夏

中宁县黄河乳制品有限公司

天友

湿法工艺

宁夏红果乳业有限公司

优尔特  红果

湿法工艺

 
      宁夏具有发展乳业得天独厚的地域和资源优势。虽然受到政府的大力支持,可是宁夏乳企低水平重复、企业过多、过小、过散,不利于发展。同时,本省龙头企业规模也小,发展带动力不强。这次通过审核的婴幼儿配方乳企有2家。两家都是本土企业,吃力发展、勉强维持,并没有走向全国。

      观察点评:虽然红果乳业是宁夏龙头企业,可是整体规模较小、竞争实力不大,只有联合国内大品牌走出去,才是未来发展之道。
 
二十三、新疆

省份

企业

品牌

工艺

海外布局

新疆

新疆石河子花园乳业有限公司

花园 黄金牧场

湿法工艺

 
       新疆虽然作为我国“四大黄金奶源“之一,不过奶业行业集中度低、缺乏龙头企业、企业市场营销能力差等缺陷最终使得新疆没能成为像内蒙古一样闻名全国的乳都。

       2014年通过审核的是新疆老牌本土企业--花园乳业。花园乳业已于2011年12月16日被上市公司西部乳业所收购,花园乳业宣称未来将向高端奶制品发展,但是要实现这一目标显然还需要经历更为长久地考验。

       观察点评:“奶荒“使新疆成为全国奶业后备奶源基地,这也许是新疆奶业崛起的最好时机。提升行业集中度是新疆奶业发展的关键。更重要的是,市场营销能力能否提升将决定新疆奶业是作为奶业品牌,还是作为奶源基地立足于全国奶业市场。
(文章来自:乳业观察网  图片来自:网络)