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乳制品市场周度监测报告-20171127

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观点:11月第三周,国内10个主产区原料奶收购价格维持3.5元/公斤,同期,饲料价格保持稳定,反映奶农盈利空间的指标—奶料比没有出现变化,奶牛养殖效益仍未得到改善。目前,乳制品零售价格稳步上涨。全球乳制品新一轮拍卖活动中,在全脂奶粉大跌带动下,全球乳制品交易价格指数下跌3.4%,在外盘和拍卖量影响下,量平价跌,继续整体回调。

本周要闻

政策法规

  11月20日,,涉及伊利、高培、秦龙、乳多宝、乳羊合作社等5家企业的20个配方。截至目前,共618个配方获批。

  11月22日,、、《关于调整特殊医学用途配方食品注册管理过渡期的公告》,境外企业2018年1月1日前生产的婴幼儿配方乳粉可进口并销售至保质期结束,而特医配方奶粉的注册日期将延长至2019年1月1日。

  从财政部获悉,2017年12月1日起,我国将对涉及187个8位税号消费品进口关税进行调整,平均税率由17.3%降至7.7%,其中,“乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉”的进口暂定税率从此前的20%降至零。

奶源建设

  目前,恒天然应县牧场群奶牛存栏 3.3万头,年产鲜奶14万吨,消化鲜牧草24万吨;年可收购周边农户带穗青贮玉米24万吨,直接转化玉米种植面积 8万亩。

  由贵州御诺乳业有限公司投资超7亿元、位于铜仁市碧江经济开发区的羊乳综合加工厂今年7月开建,预计明年6月建成投用。日前,公司已在碧江区桐木坪乡和瓦屋乡选定2个奶山羊牧场建设点,将自建存栏1万只奶山羊的标准化生态养殖示范牧场2个,并与村民签订了“土地入股”协议,通过牧草种植脱贫。

  目前,总投资2000万元、占地300亩的五桂牧场和总投资6000万元、占地900亩的太平牧场建成投产,并引进3000余只奶山羊;另外占地450亩的三联牧场即将开建,标志着城步县成为全省奶山羊养殖第一县。2015年底,城步县引进西安御宝羊乳集团、湖南爱恩有限公司与亚华乳业控股有限公司共同出资,成立城步羴牧牧业有限公司,计划5年内投资5.2亿元,在全县建设奶山羊养殖生态示范牧场25个,其中万头奶山羊养殖生态示范牧场3个,播种优质牧草10万亩,发展奶山羊30万只,开展液态山羊奶、高端有机山羊奶粉、含乳饮料等加工生产,实现年产值20亿元,年利税2亿元。

牧草饲料

  目前,甘肃永登县优质牧草种植面积达20.7万亩,建成千亩以上优质牧草示范基地15个,优质牧草青干草产量达到12.4万吨。全县现有草产品加工龙头企业两家,种养结合养殖企业4家,秸秆收割青贮加工机械保有量412台,累计建成各种青贮池2020座共18万立方米,各类农作物秸秆产量82.1万吨,秸秆饲料化利用量54.2万吨,利用率达到66%。

  新疆兵团第八师一四三团5000亩苜蓿草丰收,为全团12万头(只)牛、羊越冬度春足口粮。

  2017年,云南双柏县成功试种3000亩紫花苜蓿。

质量监测

  数据显示,今年1—10月,宁波检验检疫局邮检办事处在邮路口岸截获来自世界各地的动物源性奶及奶制品189.76公斤。据悉,政策规定,我国禁止携带、邮寄除奶粉以外的奶及奶制品入境。

市场动态

  2017中国国际食品博览会现场,光明发布两款新品—莫斯利安Flower Secrets花系列及纯正希腊式酸奶有格yoGreek。

  目前,北冰洋在京城130余家“百年义利”连锁店首推大瓷罐酸奶,售价为10元/瓶,消费者也可在天猫、京东、每日优鲜以及一轻食品集团购物平台购买。同时,还推出20罐纸箱包装。

  日前,美赞臣在京东商城首推一款适应0—3岁婴幼儿、扭开即饮无需冲调的配方液态奶新品。

  2017年上半年,金健乳业湘潭区域的奶站由原有的10家增至60家,单日最高销售6000份鲜奶。

乳企动态

  11月21日,伊利荣获“中经优秀模式创新奖”,引领可持续发展。

  蒙牛奶源部启动公斤奶项目,向牧场成本要效益。

  卫岗乳业形成智能化链条,每头奶牛至少佩带10个电子标签,公司计划用5年时间全面完成智能化建设,届时生产效率将提升24%、运营成本将降低26%,产品研制周期将缩短23%,产品不良率可降低30%。

  澳优乳业荣获“优秀模式创新奖”。

  近日,南山奶粉被国内食品行业专业媒体《中国食品报》评为食品安全示范单位。

国际奶业

  11月18日,恒天然宣布将扩建怀托阿超高温灭菌产品生产基地,以满足亚洲市场旺盛需求。

  据奥地利媒体报道,奥地利罗普奶酪股份公司(RuppAG)与中国大成食品有限公司将在天津设立合资公司,预计2018年开始生产运营。项目总投资800万欧元,罗普公司占股60%。罗普奶酪公司成立于1908年,是奥地利最大的家族经营的奶酪制造商,主要通过B2B方式为加工制造商提供产品。公司2016年销售额1.7亿欧元,员工550人,奶酪产量超过5万吨,其中90%销往全球65个国家和地区。

  :,包括:Székesfehérvár、Csorna、Bácsbokod、Szeged、Zalaegerszeg、Veszprém、Répcelak、Kaposvár、Szekszárd、Vác、Hajdúböszörmény和Kacsóta。

原料奶及饲料价格监测

国内原料奶价格

2017年11月第三周,10个主产省区生鲜乳平均价格3.5元/公斤,与上周持平,同比上涨0.86%。本周,原料奶和饲料价格保持平稳,奶料比不变,奶牛养殖效益未得到改善。

1全国10个主产省区原料奶价格走势,周度,2008-2017

资料来源:,布瑞克咨询。


国内饲料价格

11月第三周,玉米现货价格为1.94元/千克,较上周下跌0.51%,与去年同期持平;豆粕价格为3.30元/千克,与上周持平,同比下跌5.98%。

2 中国玉米和豆粕现货市场价格走势,分周度,2010-2017

资料来源:, 布瑞克咨询。

乳制品价格监测

婴幼儿配方奶粉

,国内市场婴幼儿配方乳粉平均价格稳步上升,11月第三周国内品牌为175元/千克,同比上涨5.12%;国际品牌平均价格224.12元/千克,同比上涨4.08%。

3中国市场婴幼儿奶粉零售价格走势周度,2009-2017

资料来源:,布瑞克咨询。

液体乳

,2017年11月第三周国内市场白奶零售价格为11.54元/千克,同比上涨2.49%;酸奶零售价格为14.38元/千克,同比上涨2.35%。原料奶价格上涨、运输成本上涨,人工成本上涨等综合成本的上升推动牛奶涨价。

4中国市场液体乳零售价格走势周度,2009-2017

资料来源:,布瑞克咨询

全球乳制品交易网拍卖情况

11月21日,全球乳制品新一轮拍卖活动中,在全脂奶粉大跌带动下,全球乳制品交易价格指数下跌3.4%,所有产品平均价格为2970美元。成交量35042吨,较上次减少30吨,微跌0.09%。

全脂奶粉价格是恒天然等大型乳制品企业决定原奶收购价的重要指标。具有指标意义的全脂奶粉价格大跌2.7%,最新价格为2778美元/吨;脱脂粉价格下跌6,5%至1701美元/吨。

其余产品:无水奶油持平,平均价格为6887美元/吨,黄油下跌5.9%,平均价格5144美元/吨,奶酪比上次拍卖价格下跌4.2%至3831美元/吨,酪蛋白下跌12.6%,平均价格为4244美元/吨。

本轮拍卖中,最大的看点是脱脂,所有可能发生的最差的预期都已经发生,市场在惯性思维中继续走低,为18年创造了一定的机会。而全脂的萎靡不振的原因,应该不只是投放量的原因。

新西兰的奶粉的投放量继续远超去年,贸易商信心尽丧,参与清淡,成交低迷。国内方面,随着10月11月到货的黄油逐渐进场整体黄油市场受到打压,价格在11月中旬后逐渐走低,而无水需求热情不减,价格持续高烧。

结果摘要:

 本次拍卖产品价格和涨跌幅度:

5GDT平均交易价格变化趋势,2008-2017

资料来源:GDT,布瑞克咨询。 

6GDT全脂奶粉和脱脂奶粉价格变化趋势,2008-2017

资料来源:GDT,布瑞克咨询。

7GDT无水奶油价格变化趋势,2009-2017

资料来源:GDT,布瑞克咨询。 

8GDT黄油价格变化趋势,2013-2017

数据来源:GDT,布瑞克咨询。



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