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国内国际奶业形式分析报告及展望

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一、国内奶业形势 

1、国内生鲜乳产量同比继续下降,价格有所上涨

,从2017年5月开始生鲜乳产量总体呈下降趋势(图1)。9月份生鲜乳产量指数是93.47,同比减少3.21%,环比减少1.69%;1-9月累计生鲜乳产量同比减少1.34%。

图1 国内生鲜乳产量指数

说明:以2015年1月为基期;数据来源:


生鲜乳价格9月份有所反弹,10月份趋于稳定。,2017年10月,内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格为3.48元/公斤(图2),环比上涨0.58%,同比涨0.87%。

图2 2017年我国生鲜乳主产省(区)生鲜乳周价格走势

数据来源:;生鲜乳主产省统计范围:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。

 

2、乳制品产量增加,消费复苏超预期,价格稳中有升

从供给看,国家统计局数据显示,1-9月乳制品累计产量为2282.8万吨,同比增长2.6%。其中9月份乳制品产量为287.4万吨,同比增长7.1%从需求看,今年以来,液态奶行业明显回暖,尼尔森数据显示,2017年上半年,液态奶整体销售额同比增长8.1%,2016年上半年增长仅为2.2%;液态奶销售量同比增长6.0%,2016年上半年增长为-1.6%。居民收入增长是消费复苏的主要原因,通过测算表明,我国乳制品消费与居民收入存较强正相关关系,国家统计局数据显示,今年前三季度,农村居民可支配收入同比增长7.5%,比去年同期高1个百分点;城镇居民人均可支配收入6.6%,比去年同期高0.9个百分点(图3)。 

图3 城镇和农村居民人均可支配收入增长情况


从乳制品价格看,乳制品价格延续上涨态势。,2017年10月全国牛奶零售价格为11.56元/升,同比涨2.94%,环比涨0.13%;酸奶零售价格为14.36元/公斤,同比涨2.53%,环比涨0.31%;国外品牌婴幼儿奶粉零售价格为222.66元/公斤,同比涨3.61%,环比涨0.47%;国产品牌婴幼儿奶粉零售价格为174.17元/公斤,同比涨4.57%,环比涨0.35%。(图4、图5)


图4 .1-2017.10)


图5 .1-2017.10)


3、乳品企业业绩靓丽,养殖企业依旧困难

从2017年乳企三季报看,几乎所有乳品加工企业都实现了营收利润双增长。伊利营收521.27亿元,同比增长13.51%,净利49.37亿元,同比增12.47%;光明营收165.07亿元,同比增6.73%,净利5.29亿元,同比增长24.28%。不仅一线乳企业绩喜人,部分区域型乳品企业的答卷也很好,如广东燕塘营收和净利分别同比增长13.00%和18.22%;新疆天润营收和净利润分别同比增长40.56%和15.65%。此外,三元营收46.86亿元,同比增8.23%,净利润1.23亿元,同比降41.21%,下降主要原因是2017年未收到河北省乳粉企业发展补贴。总体来说,乳品加工企业业绩喜人。乳品企业中报靓丽主要受益于低奶价和消费复苏。今年上半年,我国乳制品消费特别是液态奶市场一改疲态,明显复苏。

从养殖企业的三季报看,奶牛养殖企业业绩惨淡。国内最大的奶牛养殖企业现代牧业三季营业收入同比下降0.2%至32.11亿元,但净亏损由去年的3.11亿元扩大至7.28亿元。西部牧业的处境与之类似,营业收入同比增长7.13%至5.37亿元,但净亏损扩大为8035.26万元。


4、玉米价格同比持平,豆粕、苜蓿价格同比下降

,2017年10月,全国玉米平均价格为1.95元/公斤,环比下降1.02%,同比持平;全国豆粕平均价格为3.27元/公斤,环比上涨1.24%,同比下降5.76%。另据海关数据显示,9月份进口苜蓿草价格为311.64美元/吨,同比下降1.56%。近两年进口苜蓿草价格走低(图6),2016年苜蓿草平均价格为308美元/吨,同比大幅下降20.41%;2017年1-9月苜蓿草平均价格为301.02美元/吨,同比下降2.56%。

图6  2008年至今进口苜蓿草价格


二、乳制品及生产资料进出口贸易

1、乳制品进口温和增长,产品结构更加优化

2017年9月,乳制品进口量19.88万吨,环比减少14.59%,同比增加35.70%;进口额7.52亿美元,环比减少14.60%,同比增加69.85%。2017年1-9月,乳制品累计进口量为186.80万吨,同比增加12.45%;累计进口额65.04亿美元,同比增加38.90%。

图7  2008年至今我国乳制品进口情况


和往年相比,今年乳制品进口结构更趋合理,一是原料奶粉进口仍在合理范围,预计全年进口70万吨,相当于每个月6万吨左右,仍在合理范围,预计比2014年最高点少20万吨左右。二是液态奶进口结束高增增长,特别鲜奶(UHT奶为主)进口出现负增长。2008-2016年,液态奶进口量从0.8万吨增至65.5万吨,年均增长73.4%,占乳制品进口量从2%增至30%。液态奶是反映居民对国产乳制品信心和科学饮奶知识的标志性产品,液态奶进口负增长表明消费者对国产乳制品的信心增强,消费有所回流。三是奶酪进口持续高增长,说明居民消费结构持续改善。


表2  1-9月我国乳制品进口情况


2、遗传物质进口

受国内大规模农场建设减少的影响,9月份种牛进口量大幅减少,价格同比增加。1-9月份累计减少42.78%。

海关数据显示,9月进口种牛4200头,同比减少70.57%,环比减少66.93%;平均价格1760美元/头,同比增加11.14%,环比减少38.77%。1-9月,累计进口种牛55606头(其中约90%是奶牛),同比减少42.78%;平均价格为1951美元/头,同比上涨6.90%(图8)。

图8  2008年至今我国种牛进口情况

数据来源:


3、牧草贸易

海关数据显示,2008年以来,我国苜蓿草进口量快速增加(图9),2016年进口苜蓿草146.32吨,年均增长率为71.45%。9月份,我国进口牧草14.61万吨,同比减少5.42%,其中进口苜蓿草10.36万吨,同比减少23.15%,占牧草总量的70.91%。2017年1-9月,我国累计进口牧草144.12万吨,同比增加11.43%;其中苜蓿草110.11万吨,同比减少2.14%。

图9  2008至今我国苜蓿草进口情况

数据来源:


三、国外奶业形势

1、生鲜乳产量和价格

2017年以来,主产国奶业生产恢复较快。9月份,欧盟牛奶产量1233万吨,同比上升3.7%,是前9个月同比增幅最高的月份(图10)。10月份,美国牛奶产量807.6万吨,同比上升1.4%。

图10  2017年欧盟月度产量同比情况

 

表3 2017年9月国际生鲜乳主产国产量


IFCN数据显示,9月,全球生鲜乳价格继续上涨,折合人民币2.57元/公斤,环比增0.39%,同比增15.59%,2016年4月全球生鲜乳奶价只有1.44元/公斤,是历史最低点(图14)。从主要国家的数据看,新西兰奶价为2.66元/公斤,环比略降0.37%,同比上涨23.72%,相较于2015年7月的最低奶价1.35元/公斤,上涨97%(图11);欧盟奶价2.79元/公斤,环比上涨1.82%,同比上涨34.12%,相比2016年9月欧盟奶价最低点1.90元/公斤,上涨47%(图12);美国2.78元/公斤,环比上涨2.96%,同比上涨9.02%,相比2016年5月的奶价最低点2.09元/公斤,上涨33%(图13)。


图11  2014年—2017年新西兰奶价


 图12  2014年—2017年欧盟奶价

 

图13  2014—2017年美国奶价


图14  2014—2017年国际奶价


2、恒天然拍卖价格


图15  2015年以来全脂奶粉和脱脂奶粉GDT拍卖价格


3、国外乳制品期货价格

芝加哥期货交易所数据显示,美国三级牛奶在2014年9月达到顶峰,随后一路下跌,最低点出现在2016年5月,之后三级牛奶价格开始回升,2017年以来三级牛奶价格一直是小幅波动。10月份价格同比上涨5.4%,环比下降0.16%。


图16 芝加哥期货市场三级牛奶月均价格


表4  各主要市场期货产品价格比较(10月份)美元/吨


四、后市展望

从明年上半年来看,国内奶价将面临一定压力,预计会有小幅回调,主要因为,一是国内产能依然充足,奶牛单产依然处于快速提升期。二是2-7月是传统的生产旺季,消费淡季,容易出现季节性奶源过剩。三是此次拍卖的全脂奶粉、脱脂奶粉最早是12月份发船,预计最快2月底在国内上市,会对国内奶价产业一定压力。

,由于奶牛单产的提高,预计生鲜乳产量会有所增加。同时,预测接下来一段时间奶酪价格会有所上升;黄油、脱脂奶粉、乳清粉的价格会有所下降。


作者:《中国乳业》编辑部/中国农垦乳业联盟秘书处



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