澳洲进口奶制品联盟

【财经早餐】2月1日

海通证券克拉玛依营业部2018-06-19 15:24:46

【明日题材】

1、核电双巨头重组获批 相关公司有望获市场关注

据国资委网站,经报国务院批准,中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组,中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司,不再作为国资委直接监管企业。中核集团与中核建实施重组,是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华重组后,第三例落地的央企重组。98家央企由此将缩减至97家,军工央企减少1家。

中国核电(601985)中国核建(601611)等龙头公司有望获得市场关注。

 

2、海南全球推介会将举行政策红利受益股迎机遇

据媒体报道,外交部和海南省人民政府将于本周五举行“新时代的中国:美好新海南共享新机遇”外交部海南全球推介活动。外交部长王毅、海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明将分别致辞和推介,将正式拉开海南建省30周年的系列庆祝活动大幕。机构认为,海南建省30周年,有望迎来一系列大礼包,包括互联网彩票试点、马彩及围绕马彩等形式展开的大型综合度假区项目、免税政策的进一步放开等。

A股中,龙韵股份(603729)在海南的“荷兰村”竞彩项目,是国内竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票的首批试点。海航创新(600555)旗下九龙山马会俱乐部是中国第一家集马球、马术、赛马运动为一体的顶级私人会员制俱乐部。

 

3、鼓励生育政策呼声高 婴童产业链潜力巨大

十三届全国人大一次会议确定3月5日召开。据悉,大会将审议《中华人民共和国宪法修正案(草案)》的议案。此前1月中旬召开的中共十九届二中全会主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议。至于修宪所涉及的具体内容和条款,目前并没有公开的报道。但结合此前党的十九大报告内容,自十五大以来第一次去除“计划生育基本国策”的提法,专家预判,“计划生育”一词有望从宪法中完全删除,计划生育作为一项基本国策将退出历史舞台。

业内预期,生育相关政策有望成为全国两会热门词汇之一,相关概念股值得逢低关注。如儿童服饰金发拉比(002762);儿童药葵花药业(002737);乳企龙头伊利股份(600887)


4、房企1月销售实现开门红TOP100 销售金额大增逾5成

2018年伊始,房企销售热度不减,首月实现开门红。据克而瑞统计数据,今年1月,TOP100房企总体业绩同比上升。TOP100房企销售金额和面积的总体规模分别同比增长57.8%和43.9%。各梯队的门槛值也再次提升,行业前三家房企单月业绩均超过600亿,TOP10业绩门槛值达到150亿元,同比大幅增长超58%;TOP20的业绩门槛值达到87.4亿,同比增长71%。

保利地产(600048)一月份销售金额达285亿元,同比大增104%。招商蛇口(001979一月份销售金额达116亿元,同比大增66%。

 

【提醒】

1、财新PMI公布

2、2018工业互联网峰会

 

【要闻】

1、证监会:今年将改革发行上市制度,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。

2、中注协约谈事务所,要求关注股票质押较多的金融类上市公司。

3、新华时评:资本市场的“扇贝”岂能说跑就跑。更加严厉的监管手段,更有执行力的退市制度,形成让上市公司尊重规则。

4、中英总理年度会晤指出,愿适时审视启动“沪伦通”准备工作。

5、房企资金链再收紧,银监部门要求严控房地产并购贷款。

6、南下资金加速流入港股,沪市港股通净买入创下2017年来单日最高纪录。

7、国家发改委召开白酒行业价格法规政策提醒告诫会,点名茅台、五粮液重点发言。

8、工信部:将发布实施婴幼儿配方乳粉质量安全追溯规范行业标准。

9、消息人士称,中国海航集团计划上半年处置约1000亿元资产以偿付债务。

10、国产航母最新进展:永磁推进电机首次装艇并一次动车成功。

 

【公告:复牌】

S*ST前锋:修订股改方案,以资本公积向全体股东每10股转增25股      金盾股份:董事长周建灿意外逝世,不存在40亿入股乐视网的情况

赤天化:预计化工业务较长时期内仍无法摆脱亏损局面

云铝股份:云南国资委筹划事项可能导致公司实控人变更

老白干酒重组获证监会通过

豫园股份重组获证监会通过

南兴装备重组获证监会通过

驰宏锌锗:实际控制人筹划的重大事项可能导致公司实际控制人发生变更


【公告:中标类】

东旭蓝天联合中标18.53亿PPP项目

天龙光电:签3270万元设备及配件购销合同

中原环保:联合中标2项工程PPP 项目 总投资17.64亿元

花王股份:中标8.24亿元PPP项目

 

【公告:投资并购类】

北方国际:拟1.79亿欧元投资克罗地亚塞尼156MW风电项目

汤臣倍健拟不超6.9亿澳元收购澳大利亚益生菌企业

三棵树:拟逾4亿元投建新材料 生产基地项目

 

【其他公告】

佳沃股份:拟通过慧聪国际的区块链技术建设现代农业产业链平台

林州重机:获得三级保密资格证书

爱建集团:广州基金将要约收购价格调整为15.38元/股

华铁科技:子公司成为浙江自贸区第二批内资融资租赁试点企业

中兴通讯:拟定增募资不超130亿元,加码5G 网络演进技术研究等

长信科技:不再启动重组和增资比克动力事项,年报预增 65%-90%

万科A:股东钜盛华质押4700万股公司股份

中国核建:中国核建控股股东与中核集团重组

 

【公告:分红及业绩】

星云股份年报拟10转10派1元

利尔化学:2017年净利4亿元 同比增逾9成

铜陵有色:2017年净利预增183%-222%

如意集团:2017净利润预增:80.05%-128.88%。

东阳光科:2017年净利润预增360%至400%。

智云股份:一季度预盈3000万元-3500万元 同比扭亏

东北电气:2017年预亏3.8亿元-4.2亿元

宁波建工:2017年累计合同额211亿 同比增长两成

美尚生态:2017年净利预增30%-60%

大富科技:2017年预亏4.45亿元-4.5亿元


【公告:增减持】

北京科锐:实控人拟增持2000万元至1亿元

东华科技:部分董监高拟合计增持150万股-200万股

龙宇燃油:已回购公司股份逾350万股

双良节能:获实控人增持248万股 拟继续增持

鹏起科技:实控人宋雪云拟通过信托计划继续持有公司股票

友邦吊顶:实控人拟增持约2000万元公司股份

青青稞酒:控股股东及两名高管拟增持公司股份

拓斯达:实控人拟增持2000万元-1亿元

天际股份:控股股东、实控人拟增持不超900万股

维科精华:控股股东、实控人、副董事长拟增持

千山药机:公司高管遭遇平仓被动减持158万股

达威股份:股东吴冬梅累计减持达5%

熙菱信息:股东拟减持不超4%股份

永吉股份:监事高翔拟减持公司不超300万股

梦舟股份:恒鑫集团拟减持公司1.61%股权

中源协和:控股股东、自然人 龚虹嘉披露增持计划

爱司凯:股东柏智方德拟减持不超2%股份

金隅集团:控股股东的一致行动人拟减持公司约0.99%股权

华侨城A:监事、高管拟减持公司股份

  

【解禁股】

合锻智能





      昨日复盘       




本周沪指冲高回落,连跌三日,今日在20天线3460点处初步获得支撑,绩优蓝筹仍然是市场的定海神针。在蓝筹支撑下,沪指下跌空间有限。过去三天年报预披露成为市场分水岭。业绩大幅预增个股获得资金追捧,大幅预亏个股则遭资金抛弃。业绩为王,价值投资,龙头溢价再次在本周行情中深刻体现。创业板市场也同样出现分化,如光线传媒、华谊兄弟等影视行业龙头个股强势横盘,继续出现资金流入,大多数绩差股则跌势不休。 今日是元月最后一天,2月15日之前市场等待春节。从历史数据看,节前成交量会相应萎缩,一般较为清淡,大盘可能演变为区间震荡。节后行情衔接两会,题材较多,结合一季报业绩,市场仍以估值和成长为重心,投资者布局可相对均衡,蓝筹与成长兼顾,对煤炭和影视传媒类的龙头个股可适当关注。



     今日策略      












  食品饮料:原奶价格内降外升,下游乳品春节旺季值得关注 
国内原奶价格略有回落,国际奶粉价格小幅回升。近期国内原奶价格触及短期高点后小幅下降,18年1月10日主产区生鲜乳最新报价为3.47元/kg,环比下跌1.7%。国际上,12月全球原料奶IFCN价格指数为31.9美元/100公斤,环比下降8.9%。

国内乳制品进口量维持增长,国际奶粉出口同比个位数增长。1-11月我国工业奶粉共进口68.58万吨,同比增长22.7%;液态奶共进口63.33万吨,同比增长5.3%;婴幼儿配方奶粉进口26.34万吨,同比增35.3%。1-10月全球主要乳制品出口国共出口奶粉315.97万吨,同比增长1.7%。

乳制品产销量稳中有升,产品价格环比持平。2017年前三季度乳制品销售量为2291.2万吨,同比增长5.1%。

12月乳制品板块上涨10.71%,上证综指下跌0.30%,乳制品板块跑赢大盘11.01pct。板块中涨幅前两名为伊利股份、光明乳业,涨幅分别为12.24%、10.02%,跌幅前两名为贝因美、科迪乳业,跌幅分别为8.28%、3.52%。

投资建议:原奶价格有望温和回升,龙头优势值得关注。中长期看,我们认为在国内经济增长放缓、城市人均消费量趋于饱和、农村人均消费量尚需时间逐步提升的背景下,行业增速放缓至个位数增长已经成为新常态。未来集中度提升、产品结构升级以及产品创新成为行业内品牌龙头企业收入持续增长的主要驱动力。据欧睿数据显示,乳制品行业两大龙头(伊利、蒙牛)市占率从2012年的34.9%提升至2017年的43.8%,未来有望进一步提升。结合国内外供需分析,我们判断2018年奶价有望温和回升,幅度我们预计在5%以内。原奶供给过剩矛盾缓解、奶价温和回升背景下,我们判断行业促销有望放缓,结合行业复苏收入加速增长的带动下,预计乳企费用率下行趋势值得期待。关注伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业。

   风险提示。行业竞争未能如期放缓,食品安全问题,原奶价格大幅波动。




       新股申购       



      龙虎榜数据       


永吉股份(603058)[买卖提示]二连板,东方财富拉萨金珠西路1284万主封,光大宁波中山西路1166万助攻;荣盛发展(002146)[买卖提示]逆势冲击涨停,深股通专用大买1.41亿,卖出1484万。

盐津铺子(002847)[买卖提示]早盘快速涨停,长江证券佛山普澜二路4573万独食封板;国芳集团(601086)[买卖提示]强势二连板,3日龙虎榜显示佛山季华六路买入4164万,卖出2420万,根据佛山风格,季华六路大概率是昨日打板买入,今日卖出减仓。

英科医疗(300677)[买卖提示]公告高送转,一字涨停,华鑫上海自贸试验区分公司排板1170万;新股万兴科技(300624)[买卖提示]一字板小幅放量,华鑫上海淞滨路排板1189万。

金一文化(002721)[买卖提示]闪崩跌停,天风证券深圳平安金融中心抄底1.5亿;东华软件(002065)[买卖提示]业绩预亏倒T字跌停,华泰成都南一环路抄底1349万。 




     今日涨停       





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