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题材板块信息早知道 周一(18日)

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【简讯】

:就业形势总体稳定 但潜在风险不可低估。

,首批去产能企业名单敲定。

○发改委批复四个铁路工程,总投资1977亿元。

○两部委印发长江三角洲城市群发展规划。

○央行盛松成:中国企业已经出现“流动性陷阱”现象。

○科研体系经费管理方面正在酝酿重要改革方案,有望形成对科技人员的正向激励。

○证监会15日出台私募资管新规,要求股票类和混合类产品杠杆不得超过一倍。

○股权激励新规将自8月13日起施行,上市公司推行股权激励将会有更灵活的决策空间。

○2016年证券公司分类评价结果公布,7家券商因业务涉嫌违规被证监会立案调查而降级。

○奇虎360宣布私有化交易完成,退市估值为93亿美元。

,土耳其总理16日表示局势已基本得到控制。



【美联邦通信委员会批准开放5G频谱】

   据路透社报道,,使美国成为世界上首个为5G网络预留大量频谱的国家。美国联邦通信委员会(FCC)全体委员一致投票赞成开放近11GHz频谱用于5G网络。包括Verizon在内的美国运营商正在为推出5G网络进行准备工作。FCC称,5G网络数据传输速率至少10倍,甚至100倍于4G。在5月底召开的第一届全球5G大会上,工业和信息化部部长苗圩说,工信部、发展改革委和科技部共同支持产业界成立了5G推进组,全面推进5G研发工作,组织开展5G技术研发试验,并与欧美日韩等建立了广泛的5G合作机制。5G将大幅提升移动互联网用户业务体验,满足物联网应用的海量需求,推动移动通信技术产业的重大飞跃,带动芯片、软件等快速发展,并将与工业、交通、医疗等行业深度融合,催生工业互联网、车联网等新业态。我国《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排,“十三五”规划纲要中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。A股上市公司中,大唐电信(600198)、烽火通信(600498)、中兴通讯(000063)等具备研发、参与5G产业链运营的能力。


【银行业信息科技“十三五”规划征求意见】

    。意见指出:推进互联网、大数据、云计算新技术应用,构建绿色高效数据中心,加强信息安全管理。到“十三五”末期,面向互联网场景的主要信息系统尽可能迁移至云计算架构平台。机构预计,到2017年我国银行业IT解决方案市场规模达324.4亿元,年均复合增速超过20%。上市公司中,安硕信息(300380)是国内银行信贷、风险管理系统领先企业;长亮科技(300348)主营中小银行业务IT系统,已中标前海微众银行核心系统。


【Opera将于周一公布中方财团收购是否获批】

    挪威浏览器软件厂商Opera周五表示,将于下周一公布,中国财团以12.4亿美元价格收购Opera的所有条件是否都已满足。本周二,Opera表示,,这给这笔交易蒙上了一层阴影。交易条件满足的截止时间是本周五。提出收购Opera的中方财团包括奇虎360和昆仑万维(300418)。这笔交易于今年5月获得了Opera股东的批准,。天音控股(000829)子公司天音通信与Opera成立合资公司,专注于研发、推广及运营欧朋浏览器系列产品。


【二维码支付产品重新开闸 百亿级市场爆发在即】

  7月15日,中国工商银行宣布推出二维码支付产品,成为内地首家拥有二维码支付产品的商业银行。这意味着被叫停两年多的二维码支付重新开闸。这是一款新型的移动支付产品,只要轻松“扫一扫”,就可以覆盖线上线下和O2O支付的全场景,大大提高了支付效率和便利程度。  业内人士表示,二维码支付具有技术成本低、产业链简单、用户接受度高和应用场景广泛的优点,是互联网平台的必然选择。未来二维码支付将推动移动支付平台进化为O2O平台。根据艾瑞咨询的判断,到2015年移动支付的整体行业规模将达到5.26万亿,其中线下支付的占比达到1.3%,即683亿左右。A股中,新大陆(000997)是二维码龙头,二维码识读硬件产品竞争优势明显。航天信息(600271)税控打印机支持二维码打印。


【海洋核动力平台取得重大突破 开启千亿级新蓝海】

  据媒体报道,中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造,而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。此外,近期世界上第一座海上浮动核电站——俄罗斯“罗蒙诺索夫院士”号日前进入下海测试阶段,将于2017年10月30日完成测试后正式投入使用。海洋核动力平台是海上移动式小型核电站,是小型核反应堆与船舶工程的有机结合,可为海洋石油开采和偏远岛屿提供安全、有效的能源供给,也可用于大功率船舶和海水淡化领域。据测算,初期20座平台合计市场规模约400亿。从应用领域来看,仅就海上石油钻探所用核动力平台市场规模即超过1000亿,其他领域空间更大。中国动力(600482)是中船重工的动力板块整合平台。通裕重工(300185)携手中国核动力院与中核工程发力废料处理市场。


【稀土期货方案已上报 中国稀土定价权有望提升】

  16日举行的包头稀土产品交易所信息发布会上,,去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究,。另悉,,开发稀土交易型开放式指数基金。长期以来,中国提供了全世界稀土需求的九成,但由于定价权缺失且行业集中度低,我国稀土行业并未获得与其重要性相符的地位和利润。近年来随着一系列政策组合拳出台,以六大稀土集团为主的供应格局基本形成,稀土供应端格局基本清晰有序。一旦推出稀土期货,将改变当前分散的线下交易模式,有利于引导市场预期。据华创证券研报计,北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)、安泰科技(000969)等公司业绩对于稀土涨价的敏感度较强。


【工行推出二维码支付产品 行业或重回快速发展阶段】

  15日工商银行正式宣布推出二维码支付产品,成为国内首家拥有二维码支付产品的商业银行。工行董事长易会满称,工银二维码支付具备当前市场主流扫码产品的全部功能,而且首度采用国际清算组织领先的令牌技术对卡号进行变异处理,交易全程为客户资金和信息安全提供银行级的保护。此前二维码支付因存在一定的支付风险隐患,。业内分析人士指出,随着工行推出二维码支付产品,、技术“过硬”后,跟进推出二维码支付可能性比较大。安信证券认为,在移动支付巨大的需求推动下,二维码有望重回快速发展阶段。证通电子(002197)旗下POS机业务,受益二维码等移动支付产业发展;新大陆(000997)研制的二维码识读硬件处于行业领先地位;新国都(300130)在二维码支付业务方面也有布局。


【音乐正版化加速推进 版权和艺人价值有望凸显】

  15日,腾讯旗下音乐服务QQ音乐,与拥有酷狗、酷我音乐等产品的中国音乐集团正式合并,未来三家平台将进一步推动数字音乐领域的正版化进程。业内人士指出,保守估计,合并后新音乐集团的市场份额超过70%,随着国内数字音乐正版化的发展,未来消费者需要付费的歌曲将越来越多。盗版是阻碍版权和艺人价值变现的一大顽疾,随着行业集中度的提升,数字音乐正版化进程将加快,音乐版权和艺人资源的价值有望凸显。共达电声(002655)拟收购的乐华娱乐主打流行音乐产业,学习韩国造星系统,致力于沟通中韩两国流行音乐市场,旗下艺人有韩庚、周笔畅等;华录百纳(300291)携知名音乐人韩红设立合资公司,定位于以音乐为核心的泛娱乐业。


【海外低利率或长期维持 利好资金流入A股】

  本周以来,海外市场出现若干预期之外的事件:7月14日,英格兰银行未如市场所预期的采取降息;7月16日,。有投资者担心市场风险偏好会否发生变化,进而对股市、商品形成杀伤。我们认为,担心有过度之嫌。深入了解不难发现,英格兰银行此次按兵不动,主要由于7月14日的例会距英国“脱欧”公投的时间(6月23日)较短,需要更多的时间来评估“脱欧”未来对英国经济的影响。英格兰银行将在3周后再次举行例会,市场预期在此次例会上有可能采取一揽子刺激措施,包括降息、重启QE等;土耳其局势周末也得到明朗,,,反应平静。总的来看,海外坏境对A股市场依旧有利。6月23日英国公投“脱欧”以来,市场预期美联储在加息问题上会更加谨慎、更加“厌恶风险”,日本、英国和欧洲央行未来也将进一步加码宽松货币政策。发达国家利率将在较长一段时期维持在很低的水平,这将在一定程度上促使资金流入新兴市场国家。最近中国公布的经济数据好于预期,也有利于吸引国际资金流入,支持A股走好。


【低估值医药食品股可看高一线】

  自本周以来全球主要股市大幅上涨,美股道指及标普500指数已创出历史新高,欧洲市场短期已摆脱英国脱欧的影响。当前海外市场投资情绪游走于对经济前景不明、货币宽松失效的中期忧虑和宽松预期带来的短期刺激之间,导致市场短期波动加剧。货币宽松预期下海外市场的显著上涨是近期A股回暖的主要外部因素,且近期国内市场并无明显的利空压制,量价齐升之际,A股后续走势仍可积极预期。强势品种方面,在当前全球经济增长放缓、工业品需求低迷的环境下,周期品的大级别上涨还缺乏合理逻辑;而去产能带来的供需改善效果需要较长时间不断验证。本轮食品饮料、医药等弱周期板块的龙头股涨势明显,反映出当前市场偏好低估值股票的稳健风格,,短期对高估值小盘股题材股炒作之风有所抑制,而低估值绩优股受市场普遍认同。基于当前市场风格,可从市场关注度较高的医药、食品板块中挖掘一部分业绩好、估值低、近期涨幅较小的标的,如汤臣倍健(300146)、信立泰(002294)、生物股份(600201)、上海凯宝(300039)等。


【三季度鸡价或再涨 禽链持续改善可期】

  益生股份(002458)7月14日发布2016年半年度业绩预告修正公告,因公司父母代肉种雏鸡及商品代雏鸡价格大幅上升,超出预期,受此影响,预计上半年盈利26500万元至27500万元,同比扭亏为盈;民和股份(002234)次日也发布预告,称公司商品代鸡苗售价比预期理想,上调2016年半年度预测业绩。我们认为,受美国、法国禽流感事件影响,2016年全国引种量大概率低于40万套,引种量不足造成的鸡链反转逻辑不变,上市公司业绩有望继续向好。单从三季度走势来看,鸡价波动将受到季节性需求影响较大。白羽肉鸡消费量会在中秋和国庆期间出现小高峰,屠宰场和养殖户均会大量提前备货。根据白羽肉鸡的生长周期,鸡苗补栏从7月份即会开始,鸡苗和毛鸡价格有望在三季度迎来上涨。可继续关注民和股份(002234)、仙坛股份(002746)、圣农发展(002299)。


【二胎实质影响逐步显现 关注生育相关产业】

  近期部分媒体报道珠三角产妇住院床位紧张,产妇预约床位需提前2-3个月,部分医院建档数量同比翻倍。此前有数据显示,北京上海等地建档孕妇数量增加幅度在30%以上。2016年是“二胎”元年,预计今年我国人口出生率将显著上升。围绕小孩生命周期,将有一大批产业受益于出生率的提高。首先是与生产相关的医药医疗及相关服务,其次受益是孕妇及婴幼儿奶粉相关产业。从2016年初普遍实施二胎的时间点看,生产及婴幼儿奶粉相关需求或在今年四季度集中爆发,其时间点已经迫近。从奶粉行业看,近期原奶价格持续低位对原奶产业伤害很大,但原奶价格环比降幅收窄,行业短期基本稳定,未来向好预期强。相关标的可关注戴维医疗(300314)等孕产服务公司,以及奶粉生产商如贝因美(002570)、伊利股份(600887)等。


【首款人工智能全息3D产品将发】

  日前,国内人工智能厂商Gowild智能科技在京发布首款人工智能全息3D产品holoera。这是一款AI(人工智能)与VR(虚拟现实)相结合的创新产品,引发人工智能领域广泛关注。另外,近期百度创始人兼CEO李彦宏现身巴黎Viva科技大会,并表示公司多数的服务都已基于人工智能。人工智能作为互联网的“水电煤”,以图像识别为例,早已成功融入百度云服务。未来人工智能将更多地应用到人类日常生活场景当中,解决垂直领域的用户刚需,引爆需求点,就能撬动巨大的市场。

  人工智能技术给各行业带来巨大变革,垂直行业蕴含着巨大投资机会,相关产业已进入爆发期,建议积极关注人工智能产业的长期主题性投资机会。上市公司中,人工智能相关个股如江南化工(002226)参股锋时互动,是人工智能领域的视觉交互技术提供商;东方网力(300367)视频联网沉淀数据,资本助力打造人工智能核心产品;科大讯飞(002230)语音识别龙头,超脑计划打造“AI+”生态圈等可长期跟踪关注。


【沪深两地国企改革或加速推进】

  近期,央企改革事件密集频发,而地方国资改革进度相对落后。市场预期深圳、上海两地国企改革将加速推进。上海方面,近期国资国企改革动作频频,但在具体投资中,标的公司难以把握,上市公司股权划转至国资流动平台,也尚未见下一步的具体动作。在市场企稳和改革预期持续的情况下,建议从业绩视角看待上海国企改革机会。查阅上市公司年报发现,上海国企系统中,上汽集团(600104)、陆家嘴(600663)、锦江股份(600754)、上海医药(601607)等上市公司中期业绩平稳向好,在改革预期的催化下,或有阶段性的股价表现。而与此同时,*ST中企(600675)、上海物贸(600822)、徐家汇(002561)、华谊集团(600623)、三爱富(600636)、开开实业(600272)等上市公司经营情况承压,其中观察*ST中企在停牌前,出现大幅计提存货跌价准备等情况,成为其后续推进重组改革的信号。此外,上海物贸在虚增利润被查后,近期则明确控股股东百联集团有限公司将要让出控股权;华谊集团、三爱富等公司在控股股东华谊集团公司核心资产上市后,已推进第二波改革。化工行业持续承压下,华谊集团旗下上市平台继续改革的动力强大。上述逻辑下,建议关注开开实业(600272)、徐家汇(002561)、上柴股份(600841)等业绩相对不给力公司的改革预期。另外,深圳方面,已有改革动作的上市公司仅2家,国资上市公司合并重组或做强做大的空间仍巨大。建议关注沙河股份(000014)、通产丽星(002243)等。


【煤炭钢铁下半年交易性机会多】

    7月7日开始持续提示关注去产能周期下的阶段投资机会,重点提及煤炭板块,推荐个股中煤能源(601898)、阳泉煤业(600348)、陕西煤业(601225)等录的较大涨幅。对于下半年,我们认为,在国企改革提速,国家严格限制产能的背景下,煤炭钢铁等下半年有望成为资本市场反复追捧的对象。目前,央企控股上市公司亏损主要还是在煤炭、钢铁等产能严重过剩的行业。自5月份权威人士表态以来,政府对于去产能的决心加强,尤其煤炭、钢铁等领域去产能力度加大,。另外,从基本面上看,二季度开始部分钢价、煤价出现上涨,预计下半年行业供需有望继续改善,而中长期来看由于去产能的推进,行业有望逐步从供给过剩向供需平衡转变。短期而言,我们重点看好煤炭。随着供给侧改革财政专项奖补资金发放到位,煤矿关停速度加快,供给侧改革进入实质执行阶段,7月份下旬开始陆续进入煤矿关停高潮期。我们还注意到,7月初山西及贵州再度出现煤矿事故,,短期限产效果有保证。供给继续收缩叠加消费旺季,及各环节库存位于中低水平,煤炭价格有望继续维持强势。可关注中煤能源(601898)、山西焦化(600740)等,钢铁板块可留意首钢股份(000959)等。


【汽车后市场空间大 汽配行业分享红利】

  目前已有25家汽配业上市公司的半年报业绩预喜,且皆来自于主营。全国乘用车市场信息联席会数据显示,6月国内广义乘用车批发销量达到178.7万辆,同比增长17.4%,狭义乘用车销售173.5万辆,同比增长20.6%。券商分析认为,6月乘用车销量数据大超预期,再次印证了需求强劲,并预计7月广义乘用车增速继续上行至20%以上。未来我国有望成为全球最大的汽车后市场,其巨大发展空间将带动相关汽配企业的收入稳定增长。双环传动(002472)预计今年上半年净利润同比增加30%至60%,主要原因系公司商用车齿轮、工程机械齿轮产品订单较上年相比有所回暖,新能源车辆齿轮、自动变速器齿轮产品销量呈快速增长态势,高铁齿轮产品也开始进入量产阶段。公司披露的机构调研显示,今年4月以来受到券商、基金、私募等机构密集调研。蓝黛传动(002765)7月4日向上修正业绩,预计上半年净利润同比增40%至70%,上调业绩主因是,公司新增客户、新产品业务实现量产,以及部分原有客户产品增加好于预期。公司主营业务是乘用车变速器齿轮及壳体等零部件,是吉利、奇瑞、力帆、众泰等车企动力传动部件供应商。


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