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华创事件驱动早报7-18:二维码支付产品重新开闸;稀土期货方案已上报

楼主:华创证券研究 时间:2019-03-13 15:43:12

期达人期货指南


一、【行业掘金】

1.【二维码支付产品重新开闸 行业或重回快速发展阶段】

7月15日,中国工商银行宣布推出二维码支付产品,成为内地首家拥有二维码支付产品的商业银行。这意味着被叫停两年多的二维码支付重新开闸。这是一款新型的移动支付产品,只要轻松“扫一扫”,就可以覆盖线上线下和O2O支付的全场景,大大提高了支付效率和便利程度。工行董事长易会满称,工银二维码支付具备当前市场主流扫码产品的全部功能,而且首度采用国际清算组织领先的令牌技术对卡号进行变异处理,交易全程为客户资金和信息安全提供银行级的保护。

业内人士表示,二维码支付具有技术成本低、产业链简单、用户接受度高和应用场景广泛的优点,是互联网平台的必然选择,未来二维码支付将推动移动支付平台进化为O2O平台。随着工行推出二维码支付产品,预计其他商业银行在监管认可、技术“过硬”后,跟进推出二维码支付可能性比较大。在移动支付巨大的需求推动下,二维码有望重回快速发展阶段。

新大陆(000997)是二维码龙头,二维码识读硬件产品竞争优势明显。

证通电子(002197)旗下POS机业务,受益二维码等移动支付产业发展。

新国都(300130)在二维码支付业务方面也有布局。

航天信息(600271)税控打印机支持二维码打印。

华宇软件(300271)近期设立子公司推广二维码深度应用“信码”,为行业客户提供防伪、防窜货和营销的整合方案。

中科金财(002657)作为一家专业影像技术产品提供商,拥有二维码编解码核心功能产品、票据二维码生成打印系统及专业识读机具,为商业银行提供一系列的二维码防伪及自动识别解决方案。

 

2.【稀土期货方案已上报 中国稀土定价权有望提升】

16日举行的包头稀土产品交易所信息发布会上,中国稀土行业协会秘书长马荣璋透露,去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究,目前相关方案已上报国务院。另悉,包头稀土产品交易所还在与新华社下属的中国经济信息社合作,开发稀土交易型开放式指数基金。

长期以来,中国提供了全世界稀土需求的九成,但由于定价权缺失且行业集中度低,我国稀土行业并未获得与其重要性相符的地位和利润。近年来随着一系列政策组合拳出台,以六大稀土集团为主的供应格局基本形成,稀土供应端格局基本清晰有序。一旦推出稀土期货,将改变当前分散的线下交易模式,有利于引导市场预期。可关注稀土以及磁材标的厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、安泰科技(000969)、北方稀土(600111)、中科三环(000970)、有研新材(600206)、银河磁体(300127)等。

 

3.【锌矿库存低至半月 供应短缺促锌价大涨50%】

今年上半年,锌价持续走高。自今年初锌价跌至1444.5美元/吨,创近6年来新低后,伦敦金属交易所(LME)锌价见底反弹,截至7月15日,锌价已突破2210美元/吨,年内涨幅超过50%。据安泰科不完全统计,到今年6月,库存最低的已经不足半个月。2015年中国之外的地区,关停的矿山产能有90万吨。

当前,精炼锌的需求仍呈现增长态势,但锌的供应却在减少。根据国际铅锌研究小组预计,锌精矿供应缺口将至少延续至2017年。受益供给收缩,锌价有望持续上涨。可继续关注罗平锌电(002114)、锌业股份(000651)、盛达矿业(000603)、驰宏锌锗(600497)、西藏珠峰(600338)等。

 

4.【银行业信息“十三五”征求意见 量子通信受追捧】

15日,银监会就《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见指出,推进互联网、大数据、云计算新技术应用,构建绿色高效数据中心,加强信息安全管理。到“十三五”末期,面向互联网场景的主要信息系统尽可能迁移至云计算架构平台。

据悉,上海“量子通信产业园”(一期)已在陆家嘴7家金融机构建立量子保密通信网的机房光纤线路,并完成工商银行数据中心(上海)和上海工商银行金桥机房的量子设备调试。同时,全国总控和大数据中心的建设正在实施,项目已产生高速探测器嵌入式控制软件、密钥分发嵌入式控制软件两项软件产品。

业内人士称,十三五期间信息安全等级提升迫在眉睫,量子密钥分发技术成熟,将逐步替代传统加密方式,构建更安全的办公通信网加密、战区安全通信网、军用指挥控制专网。预计到2018年,量子通信在信息安全领域市场空间将超过300亿。可关注浙江东方(600120)、神州信息(000555)、中信国安(000839)、福晶科技(002222)、科华恒盛(002335)、凯乐科技(600260)等。

 

5.【海洋核动力平台取得重大突破 开启千亿级新蓝海】

据媒体报道,中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造,而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。此外,近期世界上第一座海上浮动核电站——俄罗斯“罗蒙诺索夫院士”号日前进入下海测试阶段,将于2017年10月30日完成测试后正式投入使用。

海洋核动力平台是海上移动式小型核电站,是小型核反应堆与船舶工程的有机结合,可为海洋石油开采和偏远岛屿提供安全、有效的能源供给,也可用于大功率船舶和海水淡化领域。据测算,初期20座平台合计市场规模约400亿。从应用领域来看,仅就海上石油钻探所用核动力平台市场规模即超过1000亿,其他领域空间更大。

中国动力(600482)是中船重工的动力板块整合平台。

台海核电(002366)是唯一进入军事核动力供货体系的民营企业,在军民两方面都可以提供供给。

通裕重工(300185)携手中国核动力院与中核工程发力废料处理市场。

其他关注:应流股份(603308)、江苏神通(002438)

 

6.【三季度鸡价或再涨 禽链持续改善可期】

益生股份7月14日发布2016年半年度业绩预告修正公告,因公司父母代肉种雏鸡及商品代雏鸡价格大幅上升,超出预期,受此影响,预计上半年盈利26500万元至27500万元,同比扭亏为盈;民和股份次日也发布预告,称公司商品代鸡苗售价比预期理想,上调2016年半年度预测业绩。机构认为,受美国、法国禽流感事件影响,2016年全国引种量大概率低于40万套,引种量不足造成的鸡链反转逻辑不变,上市公司业绩有望继续向好。

单从三季度走势来看,鸡价波动将受到季节性需求影响较大。白羽肉鸡消费量会在中秋和国庆期间出现小高峰,屠宰场和养殖户均会大量提前备货。根据白羽肉鸡的生长周期,鸡苗补栏从7月份即会开始,鸡苗和毛鸡价格有望在三季度迎来上涨。可继续关注民和股份(002234)、益生股份(002458)、仙坛股份(002746)、圣农发展(002299)

 

7.【美联邦通信委员会批准开放5G频谱】

据路透社报道,美国监管机构为新一代速度超快的无线服务问世铺平了道路,使美国成为世界上首个为5G网络预留大量频谱的国家。美国联邦通信委员会(FCC)全体委员一致投票赞成开放近11GHz频谱用于5G网络。包括Verizon在内的美国运营商正在为推出5G网络进行准备工作。FCC称,5G网络数据传输速率至少10倍,甚至100倍于4G。

在5月底召开的第一届全球5G大会上,工信部长苗圩说,工信部、发展改革委和科技部共同支持产业界成立了5G推进组,全面推进5G研发工作,组织开展5G技术研发试验,并与欧美日韩等建立了广泛的5G合作机制。我国《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排,“十三五”规划纲要中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。可关注大唐电信(600198)、烽火通信(600498)、三维通信(002115)、光迅科技(002281)、中兴通讯(000063)等。

 

8.【音乐正版化加速推进 版权和艺人价值有望凸显】

15日,腾讯旗下音乐服务QQ音乐,与拥有酷狗、酷我音乐等产品的中国音乐集团正式合并,未来三家平台将进一步推动数字音乐领域的正版化进程。业内人士指出,保守估计,合并后新音乐集团的市场份额超过70%,随着国内数字音乐正版化的发展,未来消费者需要付费的歌曲将越来越多。

盗版是阻碍版权和艺人价值变现的一大顽疾,随着行业集中度的提升,数字音乐正版化进程将加快,音乐版权和艺人资源的价值有望凸显。

共达电声(002655)拟收购的乐华娱乐主打流行音乐产业,学习韩国造星系统,致力于沟通中韩两国流行音乐市场,旗下艺人有韩庚、周笔畅等。

华录百纳(300291)携知名音乐人韩红设立合资公司,定位于以音乐为核心的泛娱乐业。

◆南天信息(000948)拟收购卡拉卡尔,进军音乐及视频软件服务领域。

◆暴风集团(300431)投资中国音乐集团,有望与公司旗下VR业务结合。

 

9.【二胎实质影响逐步显现 关注生育相关产业】

近期部分媒体报道珠三角产妇住院床位紧张,产妇预约床位需提前2-3个月,部分医院建档数量同比翻倍。此前有数据显示,北京上海等地建档孕妇数量增加幅度在30%以上。2016年是“二胎”元年,预计今年我国人口出生率将显著上升。围绕小孩生命周期,将有一大批产业受益于出生率的提高。首先是与生产相关的医药医疗及相关服务,其次受益是孕妇及婴幼儿奶粉相关产业。从2016年初普遍实施二胎的时间点看,生产及婴幼儿奶粉相关需求或在今年四季度集中爆发,其时间点已经迫近。从奶粉行业看,近期原奶价格持续低位对原奶产业伤害很大,但原奶价格环比降幅收窄,行业短期基本稳定,未来向好预期强。相关标的可关注戴维医疗(300314)、宝莱特(300246)等孕产服务公司,以及奶粉生产商如贝因美(002570)、伊利股份(600887)等。

 

10.【汽车后市场空间大 汽配行业分享红利】

据统计,目前已有25家汽配业上市公司的半年报业绩预喜,且皆来自于主营。全国乘用车市场信息联席会数据显示,6月国内广义乘用车批发销量达到178.7万辆,同比增长17.4%,狭义乘用车销售173.5万辆,同比增长20.6%。机构认为,6月乘用车销量数据大超预期,再次印证了需求强劲,并预计7月广义乘用车增速继续上行至20%以上。未来我国有望成为全球最大的汽车后市场,其巨大发展空间将带动相关汽配企业的收入稳定增长。

双环传动(002472)预计今年上半年净利润同比增加30%至60%,主要原因系公司商用车齿轮、工程机械齿轮产品订单较上年相比有所回暖,新能源车辆齿轮、自动变速器齿轮产品销量呈快速增长态势,高铁齿轮产品也开始进入量产阶段。公司披露的机构调研显示,今年4月以来受到券商、基金、私募等机构密集调研。

蓝黛传动(002765)7月4日向上修正业绩,预计上半年净利润同比增40%至70%,上调业绩主因是,公司新增客户、新产品业务实现量产,以及部分原有客户产品增加好于预期。公司主营业务是乘用车变速器齿轮及壳体等零部件,是吉利、奇瑞、力帆、众泰等车企动力传动部件供应商。

 

11.【煤炭钢铁下半年交易性机会多】

目前,央企控股上市公司亏损主要还是在煤炭、钢铁等产能严重过剩的行业。自5月份权威人士表态以来,政府对于去产能的决心加强,尤其煤炭、钢铁等领域去产能力度加大,下一步国资委将推动上述行业加大重组力度。分析认为,在国企改革提速,国家严格限制产能的背景下,煤炭钢铁等下半年有望成为资本市场反复追捧的对象。

从基本面上看,二季度开始部分钢价、煤价出现上涨,预计下半年行业供需有望继续改善,而中长期来看由于去产能的推进,行业有望逐步从供给过剩向供需平衡转变。短期而言,重点看好煤炭。随着供给侧改革财政专项奖补资金发放到位,煤矿关停速度加快,供给侧改革进入实质执行阶段,7月份下旬开始陆续进入煤矿关停高潮期。另外注意到,7月初山西及贵州再度出现煤矿事故,后续监管可能更加严厉并不排除周边煤矿停产整顿的可能,短期限产效果有保证。供给继续收缩叠加消费旺季,及各环节库存位于中低水平,煤炭价格有望继续维持强势。可关注西山煤电(000983)、中煤能源(601898)、*ST神火(000933)、阳泉煤业(600348)等,钢铁板块可关注首钢股份(000959)、新钢股份(600782)等。

 

12.【逾百家公司迎机构调研 重点关注两行业】

据统计,上周(7月9日-7月15日)共有105家公司迎来机构调研。从行业分布上看,受关注程度最高的行业分别为计算机和医药制造,均有十家以上的公司获得机构调研。计算机行业中,麦达数字已接受2批次多家机构调研,其中包括中信证券、招商证券;在医药制造领域,亿帆鑫富人气最高,迎来了包括国泰君安、海通证券等20家机构的调研。

麦达数字(002137)近年来通过并购的方式,实现了从传统制造业到互联网的转型。目前公司的SaaS战略第一阶段将聚焦于CRM领域,并重点在快消、教育、金融、大健康等行业深耕。

亿帆鑫富(002019)的泛酸钙价格目前仍处高位且平稳运行,已签三季度订单价格稳中有升;此外,医疗板块的业务进展顺利,在医院托管、特色科室打造等均有收获,目前又新签约1家医院。

二、【公司动态】

◆公用事业

吉电股份非公开发行申请获证监会审核通过

大众公用转让两子公司股权

华能国际上半年发电量同比下降8.60%

大唐发电上半年累计发电量同比降6%

内蒙华电上半年发电量同比降13.48%

 

◆新能源与电力设备

蓝海华腾扩产项目将于下月试投产

江海股份定增申请获核准

大连电瓷2000万元闲置自有资金购买银行理财产品

 

◆通信

新海宜终止收购江西迪比科改为参股 18日复牌

世纪鼎利料上半年净利同比增10%-40%

 

◆计算机

润欣科技拟定增8亿元 发展智能手机等领域 18日复牌

广联达获多位高管合计增持1105.86万股

浩云科技子公司中标2.39亿元项目

易华录中标1.39亿元天津视频监控系统建设项目

延华智能中标万国数据中心1.09亿元项目

三五互联料上半年净利约3600-4100万 同比扭亏为盈

杰赛科技股东累计减持1789万股 占总股本3.94%

中安消因筹划重大资产重组 主动申请中止定增 继续停牌

 

◆电子

银河电子非公开发行股票申请获证监会通过

胜宏科技股东东方富海减持股份

木林森停牌系拟筹划5-15亿投LED行业公司

 

◆传媒互联网

骅威文化控股股东提议中报10转增10股

暴风集团设影业公司 打通娱乐产业链

金一文化旗下宝庆尚品升级为金一珠宝

博瑞传播中报净利同比预减约九成

掌趣科技控股股东减持股份

天舟文化股东减持公司1.97%股份

 

◆机械

康跃科技拟收购羿珩科技 切入智能装备领域 18日复牌

泰尔重工拟4.6亿收购龙雨电子 进军智能制造 18日复牌

南方轴承参股无锡翼龙 拓展飞机轮胎市场

新研股份全产业链拓展民机零件生产业务

科大智能料上半年净利同比增20%-30%

建设机械预计中报扭亏 净利润约3000万元

华东数控股东减持约350万股 持股降至5%以下

派思股份大股东牵手大连化物所进入锂硫电池领域

派思股份拟筹划定增事项 18日起停牌

 

◆军工

中航重机股东盖克机电减持1.5%股份

 

◆医药生物

精华制药拟11亿元收购业内资产 18日复牌

富祥股份料上半年净利同比增逾1倍

天坛生物中报净利预增70%-80%

佛慈制药半年报净利3032万元 同比增58%

通化金马:永康制药100%股权完成过户

万孚生物三毒检产品通过美国FDA认证

沃华医药上半年净利下滑近四成

广生堂重要股东减持177万股

鲁抗医药二股东近期减持1.68%股份

 

◆基础化工

新洋丰拟3.99亿元购江苏绿港51%股权

佰利联牵手知名石墨烯生产商志阳科技

浙江金科上半年业绩预增170%-190%

新都化工半年报净利1.1亿元 同比增长22%

新安股份中报业绩预亏1600万至1800万元

嘉化能源被九鼎系股东再减持2.63%股份

亚邦股份:羚锐制药拟减持至多1600万股

 

◆石油化工

准油股份下修半年业绩 预亏2500万-4500万

 

◆煤炭

*ST黑化:并购标的资产股权过户已完成

 

◆金属

鸿路钢构签订4885万元重大经营合同

博威合金上半年净利润同比增长32%

中孚实业中报业绩扭亏为盈 预计净利润1.45亿元

中飞股份料上半年净利同比降10%-40%

紫金矿业中报净利润5.3亿同比下降60%

宜安科技控股股东减持1914万股

兴业矿业子公司项目部发生安全生产事故

安泰集团中报净利亏损3.47亿元

安泰集团欲重组转型文化旅游 拟43.2亿收购控股同元文化 继续停牌

华菱钢铁重组拟置入逾137亿元金融及发电资产 继续停牌

 

◆建筑与装饰材料

全筑股份拟推逾3000万元员工持股计划

金晶科技中报预计实现扭亏 预盈超2000万元

 

◆房地产

苏宁环球拟逾2亿并购整形美容医院 18日复牌

恒园项目陆续交付 顺发恒业业绩向好

苏州高新与北控水务战略合作 开展环境工程业务

招商蛇口启动蛇口老镇城市更新前期研究

保利地产上半年营收增30% 净利同比持平

世茂股份上半年合同签约额75亿元 同比持平

京能置业二季度签约金额同比减少56%

天房发展中报预亏8500万-9500万

 

◆建筑和工程

科达股份顺应重组监管新政 重组方案做出重大调整 18日复牌

棕榈股份联合中标5.62亿元城建项目

葛洲坝与英大国际合作 未来三年清洁能源合作规模达200亿元

中钢国际拟将5.55亿元募资用途变更为永久补充流动资金

 

◆交通运输仓储

楚天高速布局物联网 控股股东及员工持股计划参与认购

宁波海运中报净利预计600万元

万林股份股东陆晋泉拟至多“清仓”减持

 

◆汽车

跃岭股份拟1亿元设立投资公司

东风汽车获政府补助金3000万元

八菱科技高管减持38万股

 

◆家电

美的集团:库卡集团62.88%股权已接受要约收购

 

◆轻工造纸

凯恩股份:未来不排除重组可能 18日复牌

晨鸣纸业与平安银行签战略合作协议

美利纸业上半年净利预计大幅减亏

 

◆纺织和服装

黑牡丹拟出资2.4亿元参与发起设立寿险公司

朗姿股份股东减持920 万股 持股降至5%以下

 

◆批发和零售贸易

永辉超市中报净利同比预增约27%

友好集团中报净利预亏8700万-9700万元

 

◆食品饮料

双主业战略渐明晰 通葡股份加快推进

西藏发展大股东质押所持全部股份

佳隆股份控股股东拟减持不超5000万股 占总股本7.48%

 

◆农林牧渔

保龄宝终止资产重组  18日复牌

仙坛股份上修中报业绩 预盈7300万-7700万

唐人神拟4.6亿元控股龙华农牧 布局生猪养殖 继续停牌

 

◆新股申购

超讯通信(732322)发行价11.99元,市盈率23倍,申购上限2万股,主营通信网络建设。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 新美星(300509):一家机构席位买入778万

  • 环球印务(002799):一家机构席位买入745万

  • 东音股份(002793):一家机构席位买入1032万

  • 永和智控(002795):一家机构席位买入1041万

  • 艾派克(002180):两家机构席位买入3541万

  • 山大华特(000915):四家机构席位买入8592万,一机构卖1080万

  • 正邦科技(002157):华泰广州体育东路游资封板,三机构买3.87亿,四机构卖3.31亿

  • 英特集团(000411):中信上海漕溪北路游资封板,一机构买829万,一机构卖1051万

  • 五洋科技(300420):华泰厦门厦禾路游资封板,一机构买1020万,一机构卖644万

  • 金冠电气(300510):兴业杭州清泰街及华泰上海威海路游资封板,两机构卖2101万

  • 浙江东方(600120):中投北京北三环东路及华泰上海威海路游资封板

  • 华仁药业(300110):长城武汉关山大道及安信南昌胜利路游资封板

  • 仁智油服(002629):国君成都北一环路及国都成都天益街游资封板

四、【财经要闻】

  • 李克强:就业形势总体稳定 但潜在风险不可低估

  • 李克强:创新亚欧合作理念 加强经贸合作

  • 政协会议:经济稳定运行的基础仍不牢固 应引起重视

  • 统计局:上半年GDP增6.7% 经济运行稳中有进

  • 6月末M2同比增11.8% 上半年人民币贷款增7.53万亿

  • 上半年财政收入同比增7.1% 证券印花税降49.9%

  • 上交所:密切关注市场各类异常交易行为

  • 深交所:*欣泰确定“一退到底” 未发现对倒对敲行为

  • 证监会15日出台私募资管新规,要求股票类和混合类产品杠杆不得超过一倍。

  • 2016年证券公司分类评价结果公布,7家券商因业务涉嫌违规被证监会立案调查而降级。

  • 股权激励新规将自8月13日起施行,上市公司推行股权激励将会有更灵活的决策空间。

  • 中国正酝酿金融监管改革 职责或集中到央行手中

  • 央行盛松成:中国企业已出现“流动性陷阱”现象

  • 科研体系经费管理方面正在酝酿重要改革方案,有望形成对科技人员的正向激励。

  • 国资委4年处置千亿低效无效资产 首批去产能企业名单敲定

  • 中粮集团与中纺集团实施战略重组 央企整合全面提速

  • 新华社:中国有大量货币及财政宽松工具

  • 银监会:上半年推动12家拟设民营银行进入论证阶段

  • 商务部:预计下半年消费市场呈现稳中向好态势

  • 发改委批复四个铁路工程 总投资1977亿元

  • 两部委印发长江三角洲城市群发展规划

  • 广东开展股权众筹融资试点 鼓励扶持农民工返乡创业

  • 两大煤企再度上调7月份煤价

  • 国内钢价大涨成交乏力 铁矿石价格库存“双升”

  • 商务部:中国与欧盟愿意针对钢铁贸易通过适当机制加强交流和沟通

  • 中俄制造商进军3万亿美元窄体飞机市场

  • 工信部:加强中欧在5G、物联网等领域合作

  • 中国电信:年内将逐步取消长途漫游费

  • 中国电信推出全流量计费服务

  • 乐视与中国电信达成200万台手机项目合作

  • 央视称百度有望4.37亿美元收购AC米兰俱乐部

  • 360私有化时间表:今年底通过A股审批 回归后估值达千亿

  • 挪威浏览器软件厂商Opera将于周一公布中方财团收购是否获批

  • 美国准备开建将于2020年升空的火星车

  • 美政府投资4亿美元研究5G无线技术

  • 政变军队投降 土耳其总统宣布未遂政变结束

  • 美股周五收盘涨跌不一 道指连续第四日创历史新高

  • 美油周五收涨0.6% 一周累计上涨1.2%;金价周五收跌0.4% 一周累计跌2.3% 终结六周连涨

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